中证鼎诚新成长3号基金程序.ppt

| 中证鼎诚新成长3号基金 二零一六年一月 基金募集背景 “全国中小企业股份转让系统”俗称“新三板”在国务院证监会建立多层次资本市场，解决国内企业尤其是中小微企业融资难题的指导思想下建立。 新三板于2013年12月14日正式扩容到全国，并开始受到市场的高度关注。 2014年8月25日新三板做市制度启动，同期，已有77家证券公司获得主办券商资格，挂牌公司突破2800家，其中选择做市的企业增至619家。 截止2015年12月，拥有主办券商资格的证券公司已增至90家，挂牌公司突破5000家，其中选择做市转让的企业1087家。 基金概要 基 金 名 称 中证鼎诚新成长3号基金 基金管理人 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司 基 金 投 顾 诚成众荣财富管理有限公司 基金托管人 交通银行 基 金 规 模 5000万元人民币 基 金 期 限 1+2年，项目部分或全部退出后可提前分配 投 资 门 槛 机构投资者人民币500万元起，个人投资者100万元起 管 理 费 2.0%/年，按认缴规模收取 基 金 投 向 南孚电池借壳亚锦科技（830806）挂牌新三板后首轮定增 收 益 预 期 预期收益60%-300% 收 益 分 配 管理人获得基金收益的20% 收益超过300%的部分，管理人获得40% 1期稳增型产品概要 产 品 分 类 稳增型 出 让 人 诚成众赢资产管理（北京）有限公司 资 产 管 理 人/ 产 品 回 购 人 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司 产 品 担 保 人 深圳恒泰嘉盛担保有限公司 产 品 规 模 3000万元人民币 基 金 期 限 3个月、6个月、12个月、24个月、36个月 投 资 门 槛 人民币10万元起 服 务 费 无 产 品 投 向 中证鼎诚新成长3号基金 收 益 预 期 6.5%—15% 2期成长型产品概要 产 品 分 类 成长型 基金管理人 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司 基 金 投 顾 诚成众荣财富管理有限公司 基金托管人 交通银行 基 金 规 模 3000万元人民币 基 金 期 限 1+2年，项目部分或全部退出后可提前分配 投 资 门 槛 机构投资者人民币500万元起，个人投资者100万元起 管 理 费 2.0%/年 基 金 投 向 南孚电池借壳亚锦科技（830806）挂牌新三板后首轮定增 收 益 预 期 预期收益60%-300% 收 益 分 配 管理人获得基金收益的20% 收益超过300%的部分，管理人获得40% 目 录 基金运作及管理 NO2 火热的新三板定向发行 NO1 在新三板扩容至全国后，2014年对新三板而言仍属于探索发展的初期阶段，市场规模相对较小、相关政策措施也未出台。 2015年以来，随着对准入、发行、交易、机构等环节进行的制度创新、监管创新、服务创新以及做市转让的有效运行、市场分层机制明确推出等一系列政策影响，2015年的新三板市场实现了极速扩容。 火热的新三板定向发行 2015年12月以来新三板已实现了对境内31个省（自治区、直辖市）和证监会18个门类、84个大类行业的全覆盖，形成了以中小微企业为主体的规模化融资市场。中小微企业占比95%，小微企业占比69%，大型企业占比5%；民营企业占比96%，国有企业占比4%。 互联网时代来了 火热的新三板定向发行 案例1： 2012年6月6日小桔科技成立，经过3个月的准备与司机端的推广，在2012年9月9日正式上线。 2012年12月，滴滴打车获得了A轮金沙江创投300万美元的融资。 2013年4月，滴滴打车获得了B轮腾讯公司1500万美金的融资。 互联网时代来了 互联网时代来了 2015年新三板除了市场规模不断扩容之外，市场流动性明显快速升温，截至12月，挂牌公司股票成交累计达1838.76亿元，是2014年全年的14倍，其中做市方式转让的股票成交累计达1064.49亿元。  火热的新三板定向发行 新三板股票成交金额统计 新三板股票成交量统计 多轮利好政策驱动、全国中小企业股份转让系统市场急速扩容、市场流动性增强，促使挂牌企业、主办券商和各类投资者积极参与市场定向发行，使得2015年新三板定向发行市场极为活跃： 第一、定向发行数量飙升；2015年截止12月共发布定向发行预案3658次，实施定向发行2386次，实施募集资金1168.7亿。而2014年全年，全国中小企业股份转让系统挂牌企业共实施322次定向发行，融资金额为128亿元。同期，根据WIND数据统计，创业版的上市公司通过定向发行则为690亿元。充分表明新三板的定向发行融资规模已经高于创业板。 火热的新三板定向发行 第二、定向发行估值中枢呈抬升趋势；2015年4月份之后新三板定向发行实施估值整体呈快速上行，其中，12月定向发行实施估值较4月增幅