客户档案管理制度100414.docVIP

客户档案管理制度 第一章 总则 一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性有效性，特制定本制度。二、范围即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户三、档案管理负责内容方法 客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。 业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 交易活动现状。主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。 建立客户档案卡。销售人员客户公司档案密级为档案阅者必须做到：严禁改。销毁公司档案资料 （2）注意安全保密，严禁擅自抄录、擅自抄录、 3