保险出单业务管理规定.docVIP

保险出单业务管理规定行） 一、车出单 后保险部根据保险公司当期相关政策出台当期各车型业险费明细政策经总经理审批后交销售部财务部进行备案。 2.部根据险部提供的保费明细标准为新车客户提供保费咨询报价。 3.部部、财务部据保费明细标准对新车客户的保费进行核对、出单、收款。 新车首次投保其它品牌）的客户投保手续一律销售部负责办理。 车费原则上对客户不予优惠，如遇情况需一定优惠新车保费须按保费原值收取，优惠幅度总经理审批 6.经办人退款客户本人到财务部银室办理退款。 7部收银人员收到款申请单认所有审批签字无误后方可理退款手续。 8.日收银业务结束由收银员部进行退款手续的核对。 、保出单 售后服务部根据保险公司相关政策出台期的续保政策，经后经理、总经理审批后交后部财务部进行备案。 2.险部根据公司审批后的保政策为续保客户其它品牌）提供保费咨询及报价。 续保符合公司审批后续保政策，由出单员引导客户在对应的保险公司提供的上刷卡付款 4.续保保费原则上不予优惠，如遇情况需一定优惠优惠幅度由经办人填写总经理审批 5.由保险部依续保保费原值扣减优惠金额后，填写续保收款收据，交由财务部收银处收款。 6.财务部收银员见到续保收款收据后，收取客户实际续保保费，并由财务部收银持公司保险卡到保险部刷卡缴费出单。 财务部收银人员收到款申请单认所有审批签字无误后方可理退款手续。 、费 1.每单业务结束后保险出单人员统计当日新出单、日保单情况并形成日报表，报表内容包括：客户姓名车牌号（车为车架号）车型、险种保费明细、保费总额、保单数量当月累计数值报售后经理及财务经理。 日出单日表生成后，保险出单人员当日所有单据（刷卡凭证）日报表与财务部进行当日保费及各笔款项的核对。 月最后一天完成月保险单月报售后经理。 4.部员每月最后一天与保险出单员月车出单优惠情况，无误后，形成新车出单优惠明细表双方签字确认后信息员将退款申请件保险出单人员存档。 ，财务部进行月度保险费用所有明细核对。 月前财务部与各公司上月度保险费用的结算。 度自6月15日起执行。