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SAP Business ByDesign CRM 模块教程 日期：2013-03-25 客户关系 管理 CRM的定义 CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。 在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统，而通常所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。 一.机会营销 前提--创建客户 1.选择客户管理工作中心下的新建公司客户常规任务 前提--创建客户 2.填入相应客户信息，点击右上角查看全部，进入详细页签 ABC分类：对客户的级别划分 尼尔森编号：客户所在地的编号 潜在客户：此处标记“√”表示客户为潜在客户 前提--创建客户 3.新建联系人信息 “主要”字段下标记“√”，表示为主要的联系人，在客户总览时会显示该主要联系人 前提--创建客户 4.维护销售数据 单据冻结：设置相应冻结原因后，该客户将不能生成销售订单，交货或发票 销售组织：销售组织职能表示分配的组织单位代表销售层次结构的最高组织单位 分销渠道：分销渠道活动使您能够创建最适合使您的产品或服务到达客户的分销渠道，例如批发、零售或直接销售（分销直销） 交货优先级：即交货的紧急程度 国际贸易条款：国际贸易条款（国际贸易条款）是用于外贸的国际标准化用语，用于将合同要素标准化，并说明义务、费用、风险或其他影响贸易的出口要素 客户组：将客户分类为不同的组别 货币：客户交易所使用的货币 前提--创建客户 5.维护财务数据 科目确定组：定义自动过账中处理方式相似的主数据组 付款方式：此处定义付款方式后，在后续客户付款中才有相应的付款方式 信用额：此处可设置客户信用额度，一旦客户订单超出信用额度，系统会给予提示并设置交货冻结 前提--创建客户 6.价格标签页 前提--创建客户 7.更改记录标签页 前提--创建客户 8.注释标签页 前提--创建客户 9.上传附件，保存并关闭 创建目标组 创建目标组 选择市场营销工作中心下的新建目标组常规任务（营销代表） 目标组：根据地理位置或共同兴趣等条件分类的客户、潜在客户或联系人等业务伙伴清单 创建目标组 1.输入描述选择下一步 创建目标组 2.输入筛选条件搜索客户 创建目标组 3.添加目标组成员，选择下一步 交集：点交集，系统保留上下两个表中的相同项目并删除下表中的不同项目 差集：点差集，系统保留上下两个表中的不同项目并删除下表中的相同项目 创建目标组 4.查看成员后选择完成 新建响应选项 1.选择市场营销工作中心下的相应选项视图 响应选项：即客户反馈情况的描述 新建响应选项 2.点击新建 新建响应选项 3.输入响应描述和分类，点击保存并关闭 创建和执行推广活动 创建和执行推广活动：创建推广活动 1.选择市场营销工作中心下的新建推广活动常规任务（营销代表） 推广活动：为实现特定目标执行的行动计划 创建和执行推广活动：创建推广活动 2.输入推广活动描述和活动类型，关联目标组，点击查看全部 创建和执行推广活动：创建推广活动 3.选择添加行，将响应选项添加至本推广活动，点击左上角执行 创建和执行推广活动：创建推广活动 4.系统会生成 一个Excel，给每个客户分配一个响应代码 创建和执行推广活动：创建推广活动 5.查看执行详细信息 创建和执行推广活动：创建推广活动 6.添加客户响应 创建和执行推广活动：创建推广活动 7.添加客户响应，点击创建 创建和执行推广活动：创建推广活动 8.在推广活动中查看响应详细信息 创建销售线索 创建销售线索 1.选择市场营销工作中心下新建销售线索常规任务（营销代表） 创建销售线索 2.选择客户和来源等 创建销售线索 3.选择销售负责员工，点击移交 创建销售线索 4.选择新业务工作中心下的销售线索，查看销售线索（销售代表） 创建销售线索 5.选择接受—接受 创建销售线索 6.选择接受该销售线索的原因 创建销售线索 7.再次查看该销售线索 创建和发展机会 创建和发展机会 1.在销售线索界面选中之前的销售线索选择后续—机会（销售代表） 创建和发展机会 2.输入预测值，选择相应周期阶段 创建和发展机会 3.完善信息输入，保存并关闭 创建和发展机会 4.选择新业务工作中心下机会管道视图 创建和发展机会 5.选择管道气泡图，选择搜索，之前的机会便会由气泡图形象展示 创建和发展机会 6.将界面下拉如图模拟机会。可保存更改的机会，不保存则取消模拟 创建和发