客户管家管理员操作手册1.3.9研讨.ppt

模板来自于 * 作者：营销云~李兴 微信公众号：营销动力 销售家园： / 官方微博：@畅捷通--客户管家 天使用户QQ群：115394464 目 录 CONTENTS 创建与修改企业名称 邀 请 同 事 设置权限 字段管理 停用用户 绑定服务商与伙伴推广 备份导出 更多精彩请关注营销动力公众号 客户管家二维码 营销动力公众号 创建与修改企业名称 第 章 1 PART ONE 创 建 新 公 司 Web端 您可以登陆，右上角头像处-工作台-企业配置修改企业名称或创建新企业。 第一步：登录客户管家； 第二步：进入畅捷通官网首页 的工作台中； 第三步：点击“创建企业”按 扭； 第四步：在企业名称栏填写要 的企业名称，再点击 “创建企业”即可。 在这里注意啦，修改企业名称时，如果企业名称被占用，则不能使用该名称。 如果企业名称被占用，可以咨询一下公司同事，找到占用人，一种方法是请求同事邀请你进入企业，将管理员权限给予你；第二种方法是请求占用同事更改企业名称，更改后你就可以使用了。 修改企业名称 ?手机端 目前手机移动端支持修改企业名称 提醒 ?电脑web端 从畅捷通官网进入 “工作台”，点击“企业 配置”，在“企业 信息”里修改企业名称即可 邀 请 同 事 第 章 2 PART ONE 邀 请 同 事 第一步：点击右上角“设置”按钮即“右上 角小人形状”按钮） 第二步：点击“邀请同事使用”按钮 第三步：有两种邀请方式：第一种是通 过输入手机号邀请，注意手机 端不支持邮箱邀请，web端支 持； 第二种是通过手机通讯录邀请 （在这里要打开读取通讯录的 权限，否则无法邀请） ?邀请流程 邀请方已经下载使用客户管家，当对方进入自己的客户管家消息里面会有提醒 邀请方还没有下载使用客户管家，点击 链接后输入短信中的账号，以及自己设 置的密码就可以直接加入企业 补充： 1、如果您注册过畅捷通公司的其他云产品，可输入账号密码直接登陆。若没有，您的邀请短信中会包含密码。 2、邮箱注册的用户只能用网页版客户管家邀请 第 章 PART ONE 3 设置权限 权限设置 直接拖动用户到主管或者组员等相应位置，然后点击保存即可。 只有管理员才可操作 web端才可以设置，手机端不支持 应用场景：在企业中，会有多个销售团队（或小组）管理员可以根据实际情况设置各组的主管（经理）和组员，各级的权限可以帮助各个销售团队内部协调，提供工作效率，也能使老板随时掌握各小组的情况，随时统筹安排工作，保证项目的顺利进行，一部手机一个管家，办公室内外运筹帷幄。 权限说明： 老总——最高权限，能够查看所有客户信息和工作记录。具备邀请，停用，移交客户等等权限。 副总——相比老总，不具备邀请，停用，移交客户设置权限的权限。但是可以查看所有信息。 主管——相比副总，查看信息的范围局限在自己组内。 组员——可以查看自己的客户信息跟进记录，组员之间不可以互相查看。 提醒 字段管理 第 章 4 PART ONE 自定义字段 补充：点击添加字段，设置你想要的字段并保存。字 段类型为文本，整数，日期和单选枚举（设定几个选 项，输入时进行选择）四种，编辑并保存即可。 注意 自定义字段只能在电脑端操 作，想要什么字段就可以增 加什么字段，大家快来体验。 停用字段 不需要的字段可以将其停用，就不会在客户信息里面显示了 停用之后会在下方显示（灰色框），也可以重新启用 停用用户 第 章 5 PART ONE 停用用户（web端） 停用已经离职的用户，他的客户将会默认 移交到老板名下。可提 前进行分配 注意：停用用户 只有管理员 才有权限 温馨提示 停用用户（移动端） 下面来说一说及时【停用离职用户】有什么优势： 第一，肯定是对公司客户信息保密护航，第二，客户管家是针对10用户以上收费的，停用用户后就可以避免名额过多，多缴纳不必要的费用 注意注意啦！！！手机端是无法查看已停 用用户的，这点和 Pc端有所不同，如果 想要查看的话， 可以登录PC 端！ 提醒 第 章 备份导出客户 5 PART ONE 备份导出客户 用户一直都在问导出功能什么时候上线，在大家的呼声中，客户管家终于不负 众望，迎来了新的功能—客户备份导出，为大家解决了后顾之忧。 注意 目前该功能只能管理员在 电脑pc端操作 模板来自于 *