中国膜产业市场需求分析与竞争策略研究报告.docxVIP

2016-2020年中国膜产业市场需求分析与竞争策略研究报告前 言产业现状 在国家政策的鼓励下，制膜企业在研发上的投入不断增加，技术瓶颈也在尝试性突破，产业化进程也在加速，膜产业已经形成相对完整的产业链，包括上游膜材料的研发和销售、中游膜组件的生产和销售、以及下游膜工程应用。水处理作为膜产业下游的一个重要应用领域，也是膜材料的主要去向：微滤膜主要应用于污水、废水处理等领域；超滤膜在污水、废水处理及回用和给水净水领域应用广泛；纳滤膜主要应用于纯净水、软化水、无离子水、海水淡化等方面；而反渗透膜可应用在海水淡化等领域。目前国内膜法水处理含工程量的市场规模已超过200亿元人民币，国内缺水、水体污染严重的现状及相关政策的倾向性支持将推动水处理领域的财政投入力度加大，膜法水处理市场规模有望急剧扩张。目前国内微滤/超滤技术相对成熟且占比较低，未来在水处理市场的份额有望提升。国内膜法水处理企业多以工程服务为主，未来具备膜材料及组件专业化生产能力的大型整体解决方案提供商将具备显著竞争优势。 市场容量 近年来，我国分离膜市场基本保持了年均25%以上的增长速度，膜技术水处理领域市场成长空间巨大。这样增长业绩，与一批科研实力雄厚、产品质量过硬、为客户提供优质贴心服务的分离膜企业的努力分不开。目前世界各国都非常重视废水、污水和海水资源化问题，这使得能真正实现废水零排放、水资源回收利用的成熟工业化技术—分离膜技术大显身手。分离膜技术正在替代各种传统水处理方法，成为21世纪水处理方式的主流。膜技术在节能环保、石油和化工、煤化工、能源、医药、电子、食品等各领域有极大的应用空间，需求量不断增大。 中国今后10年内膜法水处理市场将以40%的年增长率高速发展，膜产品制造业年增长率也将超过20%，大大高于国际水平。水处理方面的应用约占国内分离膜市场85%的份额，单项处理能力已达到5万-10万立方米/日，单项工程合同金额越过亿元大关。在当前中国大力推进生态文明建设，建设美丽中国，工业经济大力调结构、转方式的时代背景下，分离膜产业正出现一些新的特点：膜材料产业向高性能、低成本及绿色化方向发展；膜技术对保障饮水安全，减少环境污染的作用显著增强；膜技术对节能减排、产业结构升级的推动作用日趋明显；膜材料市场快速发展，与上下游产业结合更加紧密。 市场格局 近年来，水环境建设的重要性日益凸显。随着我国净水及污水处理标准的不断攀升，膜技术已经从工业水处理行业转移至净水、市政污水及给水领域，显示出了它的重要作用和光明前景。水处理领域是膜产品的主要下游市场。目前，国际上废水回用领域的膜法处理工程已占到95%以上，中国的膜材料也有90%以上用于水处理。而膜分离技术在水处理领域的应用主要包括市政给水处理、工业用水处理、市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化、垃圾渗滤液处理等，目前水处理领域对膜分离技术需求旺盛。由于属于战略新兴产业，膜产业吸引了大量投资。近几年，中国膜工业的年均增长速度达到25%-30%。仅仅水处理用超滤膜和微滤膜的生产厂家就有数百家，中低端的微滤、超滤膜已经出现过剩苗头。新能源用锂电池隔膜目前中国已经拥有90多个生产厂家，规划年产能达8亿平方米，而该产品目前全球需求量约为3.5亿平方米，其中中国需求量仅为1亿多平方米。预计到2015年全球需求量将达5亿平方米。也就是说，中国目前的锂电池隔膜规划产能已经达到全球2015年需求量的1.6倍。由于国内生产的锂电池隔膜还停留在中低端水平，锂电池生产厂家需要大批进口高端膜产品。 前景预测 膜能滤制出无污染、无细菌，又能保持原有人体所需矿物质的净水，是一大创新。长久以来，由于膜法处理的成本高，耗能高，只能用于医疗透析等极少数领域。我国“十二五”和“十三五”时期废水治理投入将分别达1.05万亿元和1.39万亿元，其中工业和城镇生活污水的治理投资将分别达4355亿元和4590亿元。在此背景下，广泛应用于污水处理的膜技术在未来十年间将迎来大发展。 困难及机会 国内膜产业处在一个机遇与困难并存的时期。为了打破进口膜的垄断格局，国内膜企业纷纷扩张业务，也形成了不少优质的企业。在此情形下，两类企业值得关注：第一，拥有技术优势并不断完善下游产业链的企业。一些企业依托政府机构和高校背景，早期专注于技术研发，到一定阶段加快产业化进程。但研发型企业在盈利模式上通常需要不断摸索，若能成功延伸下游产业链，提供高性价比的一体化解决方案，增加自身核心竞争力，将会有不错的成长空间。第二，具备区域性优势的膜工程应用企业。整个制膜行业门槛低，市场高度分散，地方保护主义严重，目前制膜企业约300家，膜工程企业1000余家，年营收规模上亿元的不足十家。 本报告利用三胜产业研究中心长期对膜行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委