波兰农副产品行业介绍-投资促进中心.pptVIP

进出口 – 历史数据和预测 2008-2016 下西里西亚省主要的国际食品企业 波兰信息与外国投资局 波兰食品业的商机 外国投资部 华沙, 2012 波兰食品业 – 基本事实 资料来源:2011年中央统计局,PMR、农业和城乡发展部、2012年2月波兰食品和饮料行业,2011年波兰《行业统计年鉴》 波兰兹罗提(十万) 食品生产占国内生产总值比例: 14,6% (2010) 饮料生产占国内生产总值比例: 2,8% (2010) 33,000 家公司从事食品生产 从事食品生产的人员数量: 37.7万. (占工业从业人员数量的14,6%) 从事饮料生产的人员数量: 3.4 万(占工业从业人员数量的1%) 市场价值: 2010年大约为 2400亿波兰兹罗提 (600亿欧元) 市场增长: 到2013年将增长到2800亿波兰兹罗提 (700亿欧元) 食品生产: 2010年约为450亿欧元 资料来源:2012年第二季度波兰食品和饮料的报告——大规模零售超市,2012年3月8日国际商业观察 美元（10亿） EU波兰是欧盟第六大食品生产基地，同时也是农业和食品出口大国。 约 70% 的公司出口产品到国外 (大部分为欧盟国家) 主要出口产品：奶制品、肉类、水果和蔬菜 既定波兰食品生产和加工区域 Warsaw Poznan Lodz Opole Wroclaw 马佐夫舍省主要的国际食品企业 吉百利 (Lotte Group) 费列罗 Frito Lay Mars Mars Danone Orkla Foods Drosed Bonduelle 丹麦科王 大波兰省主要的国际食品企业 雀巢 联合利华 SAB Miller Lorenz Bahlsen HJ Heinz Wrigley Schulstad Animex Lisner 英国联合食品 罗兹省主要的国际食品企业 Frito Lay Vandemoortele Kellog’s Chipita Leiber GmBH Barry Callebaut 奥波莱省主要的国际食品企业 雀巢 Zott Cadbury (Kraft Foods) Nutricia Lesaffre ZT Kruszwica (Bunge) Animex Bongrain Cadbury (Kraft Foods) Cargill McCain Lorenz Bahlsen Zeelandia DMG IPH Group 2010年波兰家庭开支结构图 (%) 21.8 食品 20.7 住房和能源 9.1 交通运输 娱乐和文化 7.8 餐厅和酒店 6.8 烟酒 5.7 服装和鞋类 5.2 家用电器 4.9 健康 4.9 通讯 4.5 其他 8.6 资料来源: CSO 食品和饮料开支占据了波兰家庭开支的主要部分 在经济危机期间，个人消费能力并未下降。. 波兰的零售业 资料来源:2009年波兰零售业报告 在食品零售业中，大型连锁店所占份额 食品市场构成图 波兰主要大型连锁超市 大型超市 超市 折扣店 熟食店 零售业的发展和趋势 每年大约4 000-5 000 家小型零售商店关闭 (预计2014年小型零售商店比例为: 32%), 便利店仍然很重要 (?abka), 超市和折扣店数量增长率大于10% (2010年15家最大大零售商开了2300个新商店), 折扣店 更接近客户 ? 1 家折扣店/ 16 000人(vs. 2007年为1 家折扣店/ 23 000 人), Aldi 试图进入波兰市场, 私人商标 数量正在增长，预计将继续增长 (2009年增长率为 29%), Tesco 是领军商标 (2009年新增50个商标) 熟食店 的市场份额不久之后将增长 (目前增长率为2% vs. 西欧的增长率为5-10%), 国内连锁超市 占据了很大份额 (?abka, delicatessen, POLOmarket, Chata Polska). Source: IntelliNews, PMR, G?os Wielkopolski 微观经济 国家微观经济 投资地点选择，详细法律和金融分析，投资激励系统分析，与中央和地方当局进行谈判，寻找潜在合作伙伴 投资决策 国家宏观经济 分析国家宏观经济，社会和政治环境，法律和金融分析包括投资激励系统并进行实时考察 投资 对新投资项目，投资地点的企业战略决策 项目管理帮助 宏观经济和数据，资金激励信息 供应商数据库和商业合作伙伴 提供投资地点 现场考察 提供帮助以获取国家政府财政扶持资金 与经济特区合作 与地区投