电广传媒：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.docVIP

湖南电广传媒股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一三年 1 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特此承诺。 全体董事签名： 龙秋云 彭 益 尹志科 袁楚贤 胡卫箭 刘向群 毛小平 廖朝晖 熊澄宇 黄昇民 汤世生 陈 玮 龚光明 湖南电广传媒股份有限公司 2013年12月25日 2 特别提示 本次非公开发行完成后，公司新增401,606,459股，发行价格13.19元/股， 募集资金总额5,297,189,194.21元，新增股份将于2013年12月26日在深圳证 券交易所上市。 湖南广播电视产业中心认购的本次非公开发行股份自本次发行结束新股上 市之日起锁定三十六个月；其他发行对象认购之股份自本次发行结束新股上市之 日起锁定十二个月。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权， 股票上市首日设涨跌幅限制。 本次非公开发行后，公司股权分布仍满足上市条件。 3 目 录 第一节 本次发行概况 ............................................... 4 一、公司基本情况 .......................