客户管理和服务统操作手册1.2.docVIP

客户管理和服务系统操作手册 目 录 1. 总述 4 1.1 简介 4 1.2 注意事项 5 2. 系统登录 6 3. 用户界面介绍 7 3.1 主界面 7 3.2 数据列表 8 3.3 输入框 9 3.4 Tab页 9 4. 系统角色介绍 9 5. 客户经理菜单 11 5.1 客户查询 11 5.2 持仓分析 14 5.3 证券信息 16 5.4 客户分组 17 5.5 证券分类 17 5.6 我的绩效 17 5.7 快速查询 18 5.8 事件管理 18 5.9 潜在客户 21 5.10 分组流水 21 6. 服务人员菜单 22 6.1 客户查询 22 6.2 持仓分析 22 6.3 证券信息 22 6.4 绩效查询 23 6.5 客户分类 24 6.6 证券分类 24 6.7 快速查询 24 6.8 事件管理 25 6.9 潜在客户 25 6.10 分组流水 25 6.11 关系设置流水 25 7. 投资顾问菜单 25 7.1 客户查询 26 7.2 持仓分析 26 7.3 证券信息 26 7.4 客户分类 26 7.5 证券分类 26 7.6 服务查询 27 7.7 快速查询 27 7.8 事件管理 27 7.9 分组流水 27 7.10 投资理财 27 8. 团队长常用菜单 33 8.1 客户查询 33 8.2 持仓分析 33 8.3 证券信息 33 8.4 客户分类