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光明乳业财务战略 3公司概况与战略环境分析 3.1乳制品行业现状 乳制品行业发展经历了较长的时期，中国的乳制品行业发展与全球其他国家和 平均状况相比，仍然有自己的特色和存在的问题。通过中国和全球乳制品业的发展 状况试图为光明乳业发展提供参考和借鉴。 3.1.1全球乳制品行业现状 经过多年的发展和完善，乳制品行业逐渐走向成熟。乳制品产品的细分市场包 括液体乳、乳粉、炼乳、乳脂肪、乳冰淇淋、干酪和其他乳制品市场。其中最大的 细分市场是液体乳的销售。西方乳制品行业的领跑者在奶源保护和稳定、品牌效应、 营销和组织管理等方面都有充足的经验和优势，例如雀巢、卡夫、达能等企业。 西方国家和一些亚欧国家的饮食习惯决定了，乳制品行业的市场广泛而持续。 在欧洲、美国、澳大利亚、新西兰，乳制品的新品种受到广大群众的喜爱，在中国、 巴西、印度、中东等国，随着经济的增长，人们对于乳制品的需求和消费也逐渐增 加。近20年来，世界乳制品的产销量仍然保持着增长，其平均增长率在2%左右。 从全球角度来看，乳制品的供给和需求较为平衡。需求的增长主要来源于经济增长 较快的发展中国家。根据Fonterra公司的分析预测显示，世界未来十年的乳制品需 求每年将维持2.7%的增长，供给则只有2%的增长，供给小于需求。如此可见，乳 制品行业依然存在发展空间。 3.1.2中国乳制品行业特点 改革开放以来，中国的乳制品产量比十年前翻了十番，进入乳制品行业的成长? 期。中国对于乳制品尤其是液态奶的需求也空前增长，为乳制品业提供了广阔的发 展空间和市场需求。多美尼克·吉岗称中国已经进入“乳业大国俱乐部”。 中国乳制品行业的发展呈现了独有的特色。中国乳制品行业呈现寡头现象。伊 利集团、蒙牛乳业和光明乳业成为乳制品行业液态奶的三巨头。同时佳宝、君乐宝、 新希望、完达山、得益等品牌企业不断向前发展，抢夺消费者市场。在2008年经历 了三聚氰胺之后，中国的乳制品行业受到重创，在国家和企业的共同努力下，消费 者信息逐渐恢复。在2009年全国乳制品企业总产值达到1650.2亿元，同比增长 12.38%；2010年，全国乳制品企业总产值为1737.7亿元；2011年，全国乳制品企业 总产值达到2361.3亿元（如图3-1）。2011年我国乳制品企业伊利和蒙牛乳业稳居前 两位，其次是光明乳业、完达山乳业及飞鹤乳业。2011年液态奶只有伊利股份、蒙 牛乳业和光明乳业有盈利，其他企业面临着亏损。乳制品业面临着原料价值的增长 等所带来的成本增加。 中国乳制品业发展主要呈现了以下特点： （1）乳制品的需求量大 随着人们生活水平的改善，人们越来越青睐液态奶和奶粉。现在我国乳制品人 均消耗量30.1千克，专家预测在未来五年内我国人均奶制品消费将增加至33.4千克。 利乐方面认为，中国液态奶需求量在未来两年内将从250亿元升至350亿元。由此 可见，我国乳制品的需求量不断增加。城镇化、消费升级、农村市场进一步扩大加 剧了乳制品需求的增长。 （2）市场竞争激烈 我国乳制品企业达1500家，其中有400多家企业年销售额在500万元，有200 多家企业年销售额在亿元以上。中国乳制品行业竞争压力不仅来自于国内，还来自 于国外企业的定价压力，进口乳制品较低的价格和较高的质量，对国内企业造成冲 击。国内鲜奶奶源成本的增加，导致乳品企业利润空间减少，因此乳品行业竞争日 益激烈。 （3）加工技术升级、品种创新 乳制品加工企业通过技术引进和学习，有了较快的发展，例如纸盒包装、塑料 袋包装、瓶装等高温灭菌生产线。乳品品种也不断增加和创新，例如巴氏消毒奶、 超高温灭菌奶、维生素奶、酸乳和奶酪等。 3.1.3中国乳制品行业存在的问题 中国乳制品企业既有以蒙牛乳业、伊利股份和光明乳业为代表的全国性品牌； 也有以新希望、得益、三元、夏进为代表的区域性品牌。中国乳制品行业发展的过 程中，出现了一系列的问题。 （1）奶源短缺、质量低下 乳业最重要的原料是奶源。企业能否持续获得足够的高质量的奶源，是企业获 得利润和长远发展的关键。然而我国奶牛厂粗放经营，科技水平低下，饲养管理混 乱，饲养模式落后，对于奶牛的防疫和良种孕育没有规划。养殖业的落后使得我国 的奶源质量不高、供给不稳定，严重制约了乳品加工业的发展，面对国外竞争者时 抵御能力低，竞争力下降。 （2）乳制品企业利润空间下降 近些年原奶价格、能源价格以及劳动力价格的增加，使得乳制品企业的成本不 断增加，加之由于原奶质量和供给不稳定，很多企业需要从国外进口原奶，使得乳 制品企业涨价压力增加。然而，乳制品属于非必需品，其替代品种类繁多，销售量 对价格的变动敏感性强，需求弹性指数较大，加之企业间的价格竞争，乳制品涨价 21 空间较小，因此乳品制造业的利润空间不断缩小。在2011年只有伊利