贷款管控对银行业营销影响调查.docVIP

贷款管控对银行业营销影响调查 中央银行多次上调存款准备金率和存贷款基准利率，同时对银行机构的贷款规模实施管控，监管部门也要求银行合理控制贷款投放的节奏和力度，这些举措对银行机构的经营活动产生了重大影响。虽然年末央行适度进行了政策微调，如下调了一次存款准备金率，但全年防控通货膨胀、严管信贷规模的基本政策取向并没有改变。近期，银监分局对贷款规模管控下我市银行业经营情况进行了调查。 一、辖内规模管控情况 辖内银行机构信贷规模管控有两种不同做法：一是央行派出机构直接对地方法人银行机构下达新增贷款控制指标，全市农村信用社新增贷款指标按上年增加数的9折控制，4个季度的分配比例为3、3、3、1；城市商业银行新增规模不能突破上年增加数，4个季度的分配比例是3、3、2、2；村镇银行按照存贷比控制其新增贷款规模。二是大型银行分支机构规模不直接受央行派出机构管控，但在贷款的审批、放款环节受省分行约束，有的银行在审批后的放款环节需要根据总行逐月下达省行的规模排队（如中行、工行），有的银行虽然审批时即匹配规模（如农行），但申请获批难度增加，获批额度比例减少。 二、规模管控下银行机构经营特点 （一）全年贷款增量虽有增加，但贷款增幅较明显下滑。12月末，全市银行业机构各项贷款余额420.13亿元（不含市商业银行分行数据，下同），较年初增加54.67亿元；增幅14.53%，同比下降2.65个百分点。同比多增加7.73亿元，多增加部分中农发行政策性贷款增加和新成立交通银行投放占了大部分。其中农发行增加5.05亿元，同比多增加3.44亿元；工、农、中、建、交5家大型商业银行分支机构增加27.28亿元，同比多增加3.24亿元；城市商业银行增加8.15亿元（不含分行，下同），同比多增加1.78亿元；农村信用社增加13.02亿元，同比少增加0.66亿元；邮政储蓄银行增加1.17亿元，同比少增加0.07亿元。 （二）银行议价能力提高，息差利差扩大，经营效益大幅度提升。受信贷资金需求强烈而供给不足的拉动，2011银行贷款议价能力明显提高，对包括大型优质客户在内的所有贷款客户普遍实行利率上浮或提高上浮比例，1至12月全市银行机构平均净息差5.31%，较去年同期提高0.51个百分点；平均净利差5.90%，提高0.6个百分点。特别是票据贴现利率飙升引人注目，如9月末辖内贴票年利率曾经高达10%-12%，而上年同期仅为4%至5%。受益于议价定价能力提高，银行实现盈利增幅远高于贷款增幅，全市银行业机构实现所得税后利润总额10.02亿元，较增加了2.56亿元，增幅为34.31%，较上年同期17.11%的增幅提高了17.20个百分点；税前经营资产利润率2.83%，较上年同期的2.48%提高了0.35个百分点。 （三）中间业务和非信贷投资业务成为银行获取利润的重要来源。我市各家银行机构在贷款增幅有限的情况下，加大了内部考核和外部营销力度，把拓展中间业务作为利润增长突破口，全市银行机构实现中间业务收入2.73亿元，较增加0.89亿元，增幅为48.36%，高于一般利润增幅14.05个百分点；其中大型银行分支机构实现中间业务收入2.39亿元，增加0.71亿元，增幅为42.26%。同时，部分地方法人银行在资金富余但规模受限的情况下，积极拓展非信贷投资业务，大量购买其他银行发行理财产品或信托公司针对特定企业或项目定制的信托计划，收益不菲。如某银行末“持有至到期投资”余额8.51亿元，占该行全部贷款余额的16.36%，全年取得投资收益6515万元，同比增幅高达291.06%。投资业务的年化收益率最高达到10%至12%，收益一点也不比发放贷款差。 （四）授信管理趋于严格，信贷结构有所调整。由于贷款规模受到管控，今年以来各家银行的授信管理人员客观上可以有更多的时间专注于贷前贷后的精细化管理，“三办法一指引”得以逐步推进。全市银行机构累计发放固贷、流贷、个贷185.31亿元，其中委托走款金额151.58亿元，委托走款比例81.84%，较提高了13.54个百分点，实现了监管部门提出的委托走款比例“不低于80%”的要求。同时，在信贷资源紧张的情况下，为提高资源利用效益，银行加大了选择客户和调整结构力度：一是更多支持能够主动定价及综合回报较高的客户，如工行提出把定价高的中小客户作为重点营销对象，下浮及平价利率贷款大量减少；二是贷款行业集中趋势有所缓解，年末辖内卫生、社会保障和社会福利业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业贷款较年初分别增长了294.09%、111.28%和43.36%，大大高于同期采矿、制造等传统行业增幅；三是严格控制风险敞口，现金流及担保评价有瑕疵的客户更多地被限制，如有的银行为控制房贷风险，今年只对经本行审查、在本行办理开发贷款的楼盘发放按揭贷款，其他