(ppt)递送保单的基本流程.pptVIP

* * 递送保单 ·2010年1月 第二版· 课程大纲 一份保单的构成 专业化递送保单的好处 递送保单六步骤 一份保单的构成 投保书 正式保险条款 保险利益表* 客户服务指南 发票及保单回执 当客户顺利通过核保，保险公司会准备一份正式的保单，包括如下几个部分： 回执很重要 注：依据险种不同，短险及附加险等险种保单没有保险利益表。 回执是附加在保单最后，具有法律效力的凭证 沿线 手撕 签名处 收取回执的相关规定 代理人在收到保单后，必须在三日内将保单送达投保人，并亲视投保人在“回执联”签字及注明日期，于签字后二日内将回执交至本营业区保单回执管理岗 代理人有回执未回销的，不予办理离职手续 代理人未按规定回销回执,由此产生客户投诉、退保等损害公司利益之严重后果的，统一由监察审计部处理并公开通报 提升诚信专业的形象 提升契约品质与继续率 避免发生理赔纠纷 延长您寿险职业生涯 专业化递送保单的好处 递送保单六步骤 步骤一、恭喜客户 步骤二、重申客户已同意的需求 步骤三、介绍保单内容 步骤四、详细解释保单条款 步骤五、再次确认、索要回执并提醒电话回访 步骤六、要求转介绍 ——《递送保单》 第一步：恭喜客户 目的：拉近与客户距离，打消客户疑虑，建立轻松良 好的关系。 话术：××先生（女士），首先恭喜您获得了一份全面的保障，成为世界500强企业的客户之一。我今天来是将您投保的