理财十字架——庭财务分析找出客户需求1.pptVIP

家庭基本状况 理财十字架三部曲 关键点：信任、概括、熟练、关联 关键点：提问、反应、关注、控制 关键点：量化、果断、角色、促成 传承我们的财富——重温100堂行销专业课程 第29堂课程导读： 现在就让我们一起回顾经典课程《理财十字架——家庭财务分析找出客户需求》 辽宁贾昌勇通过对客户家庭财务状况的扫描，聚焦客户家庭财务问题，精准把握客户家庭财务需求，量身定做匹配的保障计划，用专业赢得客户在认同与尊重，轻松实现高绩效。 儿子：张一夫 年龄：12岁 （1995/1/16） 学校：实验学校 住址：河畔花园 配偶：刘阳/女士 年龄：35岁 （1971/5/18） 职业：全职太太 职务： 公司： 电话：024姓名：张弘强/先生 年龄：38岁 （1968/3/15） 职业：IT工程师 职务：董事长 公司：智胜科技 电话家庭基本状况 案 例 工作方面：张先生在国企工作了近十年，4年前创业至今，公司发展迅猛，已成为业内领先者。 财务方面：张先生公司的产值最新一年迈上3000万平台，净利润约200-300 万，每月家用3万。 保障方面：夫妻俩只有社会保障，不太了解商业保险。 生活习惯：张先生不吸烟，大部分时间用于工作，太太天天晚上上网，夫妻俩睡觉很晚，休息不是很好，精力没有过去充沛，近2年来没有安排过旅游计划。 健康状况：张