明源CRM销售管理系统V5.0 SP7操作手册(ERP2.5.1).docVIP

明源CRM销售管理系统V5.0 SP7 操作手册 售后服务咨询热线：0755 -售后服务电子邮件：service@ 如何使用本手册 本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。本部分主要讲述了明源系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。( 大项说明 用于无先后顺序的明细条目的说明 (小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明 提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息 警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息 疑难解答常见问题及解决方法 代表不属于相应章节范围的业务环节。 代表脱离系统操作的业务环节。 代表存在判断分支的业务环节。 代表需要用到系统操作的业务环节。 目 录 第一部分 CRM销售系统介绍 2 第一章 CRM销售系统与明源ERP 2 第二章 CRM销售系统概述 4 第三章 CRM销售系统模块介绍 6 第二部分 CRM销售系统的业务操作 11 第四章 项目准备 11 4.1 项目概况 11 4.2 房源生成 19 4.3 房间管理 29 4.4 价格管理 36 4.5 付款方式定义 53 4.6 折扣管理 60 4.7 套打设置 63 4.8 业务参数设置 65 4.9 问卷定义 79 第五章 市场营销 84 5.1 销售计划 84 5.2 营销方案 86 5.3 营销分析 92 5.4 竞争楼盘信息 95 第六章 客户跟进 100 6.1 线索管理 100 6.2 客户接待 105 6.3 销售机会 109 6.4 客户台帐 117 6.5 客户关怀 132 6.6 交互明细查询 137 6.7 销售预测分析 138 6.8 客户分析 139 第七章 交易管理 144 7.1 房源查询 145 7.2 预约排号 152 7.3 选房确认 160 7.4 定单管理 163 7.5 合同管理 192 7.6 销售日志 199 7.7 变更审批 201 7.8 变更日志 204 7.9 销售分析 205 7.10 客户自助查询 209 7.11 网上备案 209 第八章 售后服务 211 8.1 服务概况 211 8.2 合同登记服务 212 8.3 按揭/公积金贷款服务 214 8.4 入伙服务 218 8.5 产权服务 220 8.6 面积补差 226 第九章 财务管理 234 9.1 财务待办 234 9.2 票据管理 235 9.3 收支管理 241 9.4 催交欠款 265 9.5 财务分析 268 9.6 代收费用管理 270 9.7 财务接口设置 273 9.8 凭证管理 279 第十章 报表管理 283 10.1 统计报表 283 10.2 自助查询 285 第十一章 辅助应用 292 11.1 PDA应用 292 11.2 通用功能 294 11.3 我的工作台 295 第一部分 CRM销售系统介绍 第一章 CRM销售系统与明源ERP ERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。从20世纪90年代ERP的概念诞生到今天，其内涵与外延已发展到全面管理企业人、财、物、事及信息全维度的信息化系统，其中人、财、物、信息是资源（Resource），事则是将几种资源进行Planing的流程和规则。换句话说，ERP就是现代企业全面信息化的代名词。 明源ERP是明源软件为房地产开发企业经营管理提供的行业性全面信息化解决方案，按照“战略——预算——执行”的管理思路整合房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源和工作流程，实现企业所有层级的数据统计、分析、决策，并支持流程性业务和基础管理的执行和监控，使之真正成为企业的数字神经系统。 在明源ERP中，业务层面分成（客户关系管理）和（项目运营管理）两条产品线。是 Management的简称，管理系统作为核心组件之一，第二章 CRM销售系统概述 明源CRM销售管理系统是用来管理房地产售楼业务的平台。以“房源”、“客户”、“交易”3条主线贯穿，全面导入以客户为中心的营销理念，融合国内数百家知名房地产企业的管理精华，形成了科学的售楼业务管理流程，可快速提升房地产企业的管理水平。下面就销售管理系统的特点进行阐述。 建立统一、规范的客户资源库 通过定义包括业主、会员、潜在客户在内的完整客户集合，对各区域、各项目