个人寿险保单填写.ppt

个人寿险投保单填写 工作日志检查 昨日活动量统计 昨日5个转介绍名单 3个销售面谈，其中至少有2个新的接触面谈 今日工作安排填写 今日10个准保户名单及电话 如有交单则检查客户档案的填写 分析学员存在问题 并予以解决 讲师介绍 课程阐述 训练目的：熟悉个人投保单填写 训练方式：讲授+演练+检查 时 间： 120分钟 收 获：能够独立完整填写个人投保单 课程大纲 一、投保单的作用 二、投保单的种类 三、投保单的组成 四、投保单填写基本要求 五、投保单填写 一、投保单的作用 二、投保单的种类 三、投保单的组成 四、投保单填写基本要求 用蓝黑钢笔或黑签字笔正楷填写；字迹清晰，不得使用简化字、繁体字及同音字,如遇难认或难读的字，请在一旁用铅笔标注上拼音；不得连笔，尤其是“1”和“7”、“3”和“5”要分清； 关键项目栏如：投保人、被保险人姓名栏、身份证号码、受益人资料栏、保险计划栏、健康告知、投保人、被保险人和法定监护人签字栏不允许涂改。如有涂改，请更换投保单重新填写；不得使用涂改液； 其他项目栏如有涂改，请投保人在涂改处亲笔签名确认。超过三处以上涂改的需更换投保书； 投保人、被保人签名处需亲笔签名。 五、投保单填写 具体填写要求同被保险人资料栏。 投保人和被保险人为同一人时可以不填。 投保人和被保险人需要具有可保利益。 代理人报告书 填写要点： 如实填写，勿漏项； 若为高保额件（累计人身险保额大于等于50万），必须填写第二部分，详述展业过程和客户其它情况； 代理人签名确认。 交单应提供的资料 完整的投保资料应包括： 投保单； 代理人报告书； 投保人转账存折扉页复印件； 保险利益演示表（分红险、万能险）； 万能型人身保险投保提示（万能险） ； 人身保险投保提示; 其它投保资料：投保人、被保险人、受益人身份证复印件或户口本复印件。 学员演练 每人为自己填写一份个人投保单 （以当地主打产品为例） 检查点 填写投保单后与投保单模版进行核对，修正错误之处 3人1组，互相检查，针对容易出错的地方加强注意 课程通关 检查所填写的个人投保单 提问投保单填写要点 自我评估 行动方案及工作联系 进行有效的6访 为客户正确填写投保单 * * 1、 是投保人的书面要约 2、是保险合同的重要组成部分 3、核保员风险选择的首要依据 1、个人寿险投保单 2、个人意外伤害保险投保单 3、个人医疗保险投保单 4、家庭保障计划投保单 5、交叉销售保单 投保须知 客户资料（投保人、被保人、受益人） 保险计划和交费方式 红利领取方式和投资方式 健康告知书、财务及保险经历告知栏 备注及特别约定栏 声明书及授权书 业务员报告书，保险费试算 黄山 刘德华 ˇ 1965 3 4 大学 3 409 0 1 1 9 65 03 04 003 X 黄山市屯溪区星西新村5栋204 2 4 5 0 0 0 5567890泰康人寿黄山中心支公司 业务员 160 1 0 02 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 5567890 父亲 245000 张慧妹 ˇ 3 4 09 0 12 0 06 06 2 10 04 X 2006 06 21 学龄前儿童 2 14 70 01 1 投保人的资料 刘德华 男65、3、4 父亲 壹 100％ 卓越人生 壹拾万 5000元 5000 ˇ ˇ ˇ ˇ 2 附卓越人生重疾 伍万 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 60 6.5 黄山第一医院 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 5 ˇ 50 5 ˇ 5 工商银行 1 0203 0498 587 64 325 86 7 被保险人张慧妹在15－21周岁保单生效对应日领取生存 保险金 第4项：被保险人在7月15日因重感冒在黄山第一医院住院三天，目前已痊愈 6 刘德华 刘德华 7 刘德华3354911 2006 8 20 刘德华 刘德华 8 投保人、被保险人/未成年人其法定监护人签名：必须为当事人亲笔签名。 若被保险人未成年，应由其法定监护人在“未成年人其法定监护人签名”处签字。 如为不识字者，应按其右拇指印代签名，但须有2位以上的见证人签名，并填写其身份证号码。 签 名 否 我已能够独立的填写投保单，在工作中