客户关系管理系应用实践.pptVIP

公告栏 每日同业理财产品 每日财经信息 每日市场快讯 每周高端理财产品周报 机构级、客户经理级别 1、余额是客户在正在一级分行下的余额，反映本机构贵宾客户结构及整体（一级分行）资产情况； 1、挖掘本机构客户的潜力，贵宾客户的资产集中度提升。 需结合评价细分分析本行客户的结构、挖潜能力； 2、本机构客户的业务规模分类情况，余额是客户本机构的余额，反映本机构贵宾客户及资产的结构情况。1、储蓄存款和金融资产考核到人，主体业务真正落实到每一个人，解决了客户经理考核的关键问题。 2、可分别进行时点增量和日均增量的考核。可考核期末、月日均、年日均。 3、金融资产的考核更能准确、全面反映客户经理的管户水平。可选用AUM指标（剔除了贷款的金融资产）来进行金融资产考核。 4、可出旬报、月报、季报、年报，便于定期考核与通报进度。 研究表明，购买两种产品的客户的流失率是55%，而拥有4个或更多产品或服务的客户流失率几乎是0。要提高客户对我行的忠诚度，就要用产品来绑定客户，通过产品覆盖量分析报表，可以清楚地了解辖内贵宾客户的产品持有情况，督促辖内营销人员对持有产品较单一的客户实施交叉营销。 1.可实现对客户经理的管户客户产品开通率的考核，考核客户经理的管户水平。 2.可对客户经理进行重要产品开通率的考核，如基金、理财产品、贷记卡、第三方存管、网银等。 3.点击客户经理姓名，可查看客户经理管辖客户的明