理财经理的岗位职责.doc

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理财经理的岗位职责 篇一:理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责 一、日常工作 (一)理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息; 2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息; 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息; 4、做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息; (二)理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案,统计理财产品销售情况并按时归档; 6、根据档案记录,每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报; 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订,上交分行档案管理员保管。 二、专项工作 (一)贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效 率、改进服务品质、提升客户满意度; 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户; 3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作; 4、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作; 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规操作; (二)网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作,保证贵宾理财室环境整洁、有序,服务优质; 2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作; 3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。 篇二:p2p理财经理岗位职责 p2p理财经理岗位职责 1、P2P理财经理岗位职责 1、负责P2P平台客户的开发、拓展和维护; 2、积极完成高端有效客户的积累,提升客户的忠诚度; 3、完成运营经理制定任务目标,根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。 2、P2P理财经理岗位职责 1、根据公司理财产品特点,通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议; 2、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发; 3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售; 4、对客户咨询提供专业的答复,并向客户介绍自己产品的优势; 5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。 3、高级/资深P2P理财经理岗位职责 1、负责公司金融产品的销售及推广; 2、完成公司规定的销售指标; 3、通过各种渠道开发和维护新老客户; 4、负责销售区域内销售活动的策划和执行,达成销售任务。 4、P2P理财经理岗位职责 1、发展新客户,为客户提供理财咨询;与客户建立良好关系。 2、针对公司理财产品,为客户量身提供合适的财富规划建议。 3、负责P2P理财产品销售,根据市场营销计划,完成部门指标。 5、P2P理财经理岗位职责 1、负责P2P平台开发拓展高端客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、积极完成高端有效客户的积累,提升客户的忠诚度; 3、负责高净值客户维护提升工作,为高净值客户提供专业化的理财服务工作; 4、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护; 5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议; 6、完成公司制定的销售目标。 篇三:理财团队经理岗位职责 概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标,负责制定、带领和实施营 销计划,完成预定指标; 2、对营销团队负责,做好营销团队的管理工作; 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量:整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作,定期调查分析客户特别是优质客户的需求,保证服务质量,保持与优质客户的关系,提升客户的满意度。 5、绩效管理:每日营业结束前,掌握营业当天业务开展情况;明确每个各员工业绩评价考核办法,统计并核实、确认各项考核指标;发掘各员工的优势,合理安排工作岗位,采取人性化管理,帮助员工提升个人价值,提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。 7、本制度自董事长签发之日起实施。

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