4财富管理服务户流程与营销话术.pptVIP

主要内容 第一部分 财富管理服务目标客户标准与来源 第二部分 财富管理服务开户基本规定 第三部分 财富管理服务开户流程概述 第四部分 财富管理服务开户详细流程及要求 一、财富管理服务目标客户 （一）财富管理服务目标客户来源 （一）财富管理服务目标客户来源 （一）财富管理服务目标客户来源 （一）财富管理服务目标客户来源 （一）财富管理服务目标客户来源 （一）财富管理服务目标客户来源 （一）财富管理服务目标客户来源 （二）财富管理服务目标客户的挖掘与营销 1、存量客户数据挖掘 2、新客户开发途径（略） 第一部分 财富管理服务目标客户标准与来源 第二部分 财富管理服务开户基本规定 第三部分 财富管理服务开户流程概述 第四部分 财富管理服务开户详细流程及要求 第二部分、财富管理服务开户基本规定 一、开户定义 财富管理服务开户是指财富中心和贵宾理财中心等营业网点通过主动的客户选择与营销，对金融资产规模达到100万元以上的个人客户，通过执行主动邀请、了解客户、评估风险、填写开户申请等流程，建立维护关系，完成财富管理服务营销和开户的全过程。 第二部分、财富管理服务开户基本规定 二、财富管理服务开户工作要求 “了解客户原则”——核心要求，服务基础 “服务体验原则”——变传统的开户交易为印象深刻的