国内外医药电商行业分析.pptx

国内外医药电商分析Leo用药市场格局、政策和渠道分析用药和保健品市场分析 —药品和保健品3年内品类分析 —药品3年渠道分析（OTC、处方药） —电子商务对药品、保健品的渗透率和影响 —医保对药品的贡献率分析 —处方药、保健品人群年龄结构 国家政策对网上药店的影响 —电子处方的现在和政策解读 —网上药店的政策解读和牌照发放情况药品和保健品3年内品类分析处方药和非处方药市场规模分析处方药占据我国药品销售市场的主导地位居民卫生支出持续高增长，促进处方药需求增长老龄化趋势和慢性病患者的增加激发处方药消费需求疾病谱的变化增加了处方药的使用亿元基本医保的普及促进了患者用药量的增加数据来源：行业报道，万擎整理药品和保健品3年内品类分析保健品市场增速原因分析保健品市场分析随着经济的增长和居民收入的增加，居民对生活质量和身体健康的需求增加亿元我国人口老龄化和亚健康人群的增加，促进了保健品的市场需求保健品企业大力的营销推广和新兴市场的开拓刺激了保健品市场增速数据来源：行业报道，万擎整理药品渠道分析随着国家基本医疗保险逐渐实现全民覆盖和基础医疗机构的普及，以及医保制度等对医疗机构的倾斜，且由于目前我国医药尚未分开，医院是药品销售主要渠道，导致药店客流持续下降，市场空间被挤压。药品销售渠道分析药店在药品销售渠道中的份额正在被医院逐渐蚕食数据来源：中康资讯，万擎整理医药未分开新医改促进医保制度倾斜药店集中度不高医院为药品主要销售渠道基层医疗机构普及，居民用药趋向基层医疗机构药店市场竞争依然激烈医保向医疗机构倾斜，促进居民在医院中购药单体药店占比较高，市场竞争激烈药品3年渠道分析（OTC、处方药）外 部 竞 争 内部竞争OTC销售渠道分析处方药销售渠道分析数据来源：互联网媒体报道，万擎整理医保对药品的贡献率分析全国基本医保覆盖率96.30%医保支出占卫生费用居民在购药中使用医保的频率越来越高，个人现金支付逐渐降低医保覆盖人数13亿总人口13.5亿医保对药店以及网上药店的影响力也逐渐加大数据来源： 《2012年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》药品消费仍然占医疗销售一半左右据卫计委统计报告，患者就医费用中药品费用在公立医院中占一半左右，基层医疗机构中占仅7成。处方药、保健品人群年龄结构保健品人群年龄集中段药品人群年龄集中段19岁以下30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上20-29岁由于我国人口老龄化和慢性病人群增加，导致用药人群集中在40岁以上，占70%以上网购人群年龄集中段随着经济水平和居民对健康意识的提高，保健品人群年轻化趋势明显，老年人群依然具有一定市场,但市场竞争十分激烈网购人群40岁以上仅占10.2%，主要人群集中在18-30岁非药类保健品被电商快速蚕食Ⅰ计生类、膳食营养剂保健品、眼科用品、家用医疗器械（温度计、血压计、血糖仪等）等标准健康品被快速蚕食，影响了药店的发展。II1月份，天猫医药馆单月销售突破1.2亿，其中家用医疗器械品类销售额接近5000万元，占比42%。III欧姆龙线上销量已占到总销量的40%。2012年欧姆龙卖出210万台血压计，平均每月卖出17.5万台，仅七乐康和华源两家两家网上药店销量相加就超过了2万台，占比超过10%。IV右图为成人用品市场数据，电商渗透率约40%左右案例：七乐康拥有9家小药店的七乐康发力网上药店，主要在天猫医药馆上开店，目前月销售过2000万，90%以上销售是眼睛用药、计生用品和医疗器械三种天猫医药馆数据解读—药品受政策影响电商渗透率不高高质宝贝数销售额子行业名称成交量216032355297384401隐形眼镜/护理液OTC114236832535109948104928492540170887成人用品480914213326144020家用医疗器械155436医疗服务//1.024亿元总计38113/409万元平均每日数据OTC销售额不到全馆销售额（不含保健、滋补品和中药材）的11.2%，远远落后于医疗器械类（多为血糖仪、血压计等）和眼睛护理类产品，与计生用品差不多从结果看，非药类产品占据医药馆主流，药品销售即使在天猫的大盘子里也很难销售医疗器械、计生产品和眼睛类产品多为标准品，OTC和处方药大多属于非标品，需要药剂师推荐，这也是药品在线上销售一般的原因药品蛋糕难以被纯电商渗透网上药店能分到的份额药品蛋糕难以被纯电商渗透药品市场购物网民在40岁以上的仅占10.2%，而40岁以上的用药需求占70%以上.处方药市场，超过80%的用药是医院用药，OTC中医院用药也有40%左右.目前网上药店不能用医保卡购买，限制了部分医保用户的购买需求购物网民用药用户零售用药医院用药现金购买医保购买在处方药不允许在电商渠道销售的大背景下，单纯用药品来说（OTC