顺达客户管理系统crm说d明.docVIP

顺达客户管理系统主要功能 一、客户开发模块 把客户开发划分五个阶段，“客户开发”按发生的先后顺序分为：客户收集→客户筛选→客户开发→客户跟踪。客户开发这个模块实现了: 客户深层次的渐进挖掘； 对客户开发，形成一套过程监控机制，可以充分的发挥团队协同跟进的力量； 让管理者实时的，对不同地区的分公司的销售情况一目了然； 二、销售助理模块： 在这个模块里，包括了销售前，我们应做的一些准备工作，比如向客户推销我们的产品时，相应的产品简介，报价单等文档。（文档）;电话销售时，对不同类型客户应采用的不同类型的话术。（话术）;为了收集更多的客户资料，我们应准备的一些资源库（资源库）；对我们所销售的产品的管理.（产品管理）；以及我们的主要竞争对手有哪些？竞争对手的强弱项有哪些（同行管理）等等 三、事务管理模块: 事务管理模块包括有：功能快捷通道、今天要回访客户，今天要回访商机，未完成财务记录的销售 功能快捷通道：用户可以自定义自己最常用的功能 今天要回访客户:每天业务员一打开系统，系统会根据业务员拜访记录提示当天需要回访的客户 今天要回访商机:系统会根据业务员商机记录提示当天需要回访的商机（客户） 未完成财务记录的销售:当销售记录未付完款项时，系统会提醒用户催款或跟踪 在界面上还给业务员提供一个自我激励的名言,带动业务员每天在公司的企业文化的激励下努力上进，认真的工作。 四、个人业务中心及助理模块： 用户可以细化的管理客户 添加客户的拜访记录，随时追踪客户情况 设置自己的工作计划，时时提醒自己。 如果在出现离职或是请假或是别的情况下，在公司领导的指导下进行客户移交。以便公司能实时的跟进客户。 随时跟进客户付款情况等 五、数据分析模块： 数据分析模块是企业客户开发工作的分析总结的平台，对客户情况及产品等进行分析总结，从而找到目标客户，使团队，企业在明确的目标上前进。是企业市场营销中的方向标。 整体分析：对客户行业，类型，客户来源，还有客户区域进行分析 排名分析：对不同阶段中的客户按业务人员或是分公司情况进行排名分析。对掌握各人员或是各个分公司的销售情况一目了然。 拜访分析：对拜访情况进行分析，找到适合企业发展的最好的拜访方式或操作细节。 销售产品分析：对所有的公司产品销售情况进行分析。 六、行政管理 包括了公司日常的一些用户管理、客户转移、财务处理、财务记录等 用户管理，给相应的用户分配权限 客户转移，将系统中的客户转移给指定的人员 财务处理，在这里创建客户收款记录，并且对已经收款的用户进行确认 财务记录，查看或是查询所有业务的财务情况,对客户的财务情况实时跟踪。 附： 客户开发简介 时下，许多企业在对业务员在客户开发的管理过程中还是一片空白，更谈不上去有效对市场总结，对业务员进行监控，从而发现潜在客户群体。顺达客户管理系统充分地补充了这一缺陷。在本系统中我们把客户划分为五个客户阶段： 储备客户→目标客户→潜在客户(跟踪)→商机客户→成交客户 从左到右，后一个客户阶段比前一个客户阶段价值更高。销售人员对各个阶段的客户进行收集、筛选、开发、跟踪和销售。这种重视细节的管理模式源自戴尔，并构建于大量成功的销售实战之上。至今越来越多的案例已证明：它能够给销售人员带来一种行之有效的销售模式，应用时间越长，效果就越显著。 团队管理上，可以让销售经理非常全面和清楚的监控到所属销售人员的全部工作，甚至能细入到每个销售人员的各个销售环节。 企业管理方面，可以全面了解整个企业的客户开发维护工作，并通过分析更明确地找到目标客户，发现潜在客户群体等等，提高企业效率。 整个软件完全按销售人员的实际工作习惯设计，并尝试通过种种方式与销售人员的思想进行有效融合，以激发人性的最大做事潜能。 储备客户 设计这个客户阶段的目的是公司（或个人）把一大批从网上黄页收集、通过资料提供商购买或其它方式得来的客户资料、另外加上公司手头暂时没跟进价值的客户，放入一个“仓库”，把它们储存起来，以备运用。 目标客户 “仓库”里放置了大量的储备客户，哪些才是我们要去联系的目标呢？从”仓库“里选出来要第一次电话（或其它方式）联系的客户我们定义为目标客户。这个联系过程通常也叫客户开发。 客户开发的目的：1）核对资料的虚实；2）收集有用的线索；3）试探客户的需求；4）挖掘潜在客户和商机等等。 潜在客户 客户开发过程中联系到部份有需求意向或有进一步跟踪价值的客户，我们把之定义为潜在客户。这个阶段的客户已具有一定的价值，通常要进行多次有计划的回访联系。 商机客户 当一个客户跟踪了多次（也可能只有一次），已经报价、到了决心阶段或口头应承购买，成交率相对很高的时候，我们把这类“充满商业机会的客户”定义为商机客户。为了更