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我的日历——显示、编辑两类事件提醒： 1、系统推荐的重要商机、客户事件：包括客户生日、保单周年、分红金领取、车险到期等10余项事件； 2、自设提醒：业务员可自定义每天日程；还可根据系统推荐的事件，编辑自己的行动备忘录，不错过每一个商机。 1、电子版计划E售通达首页提供了丰富的个人活动日程管理功能，对个人的重大事件、销售商机，进行集中、直观提醒展示。 “日程管理”——小小日历大作用！您可以对您每天需要特别重视、提醒的事情进行标记，方便对行事日程的管理；可在“日视图”和“月视图”中添加、编辑每天/月的需提醒事项 1、点这个小图标，将显示您今天的所有提醒事项。宝贵的销售商机，拜访理由，一个都不能漏！ 3、如果对某天做了事件提醒标记，这一天的日期在日历上将出现小红三角标识。点击后将显示当天的提醒事项 4、如何查看、编辑月度的提醒事项？点击“我的日历”…… 2、点“查看”，将显示商机详情和行动指挥链——以何理由拜访、经营客户关系，给您行动建议，帮您一步步搞定客户 2、E活动 实现“日志记录、活动分析、在线辅导”一站式的活动量管理！ 自动记录 实时获取 E活动 模型分析 内外直通 日志不再需要手写 系统可自动记录32项关键行为； 同时支持线下活动一键补录 数据不再滞后 实时记录使用痕迹，报表数据每天更新 分析不再困难 内置算法模型，自动汇总数据、统计分析 沟通非常方便 底层数据实时上传，上层指导直达底层 （1）日志记录——网上展业行为全部由系统自动记录生成工作日志，省事高效，且数据可长时间存储，帮助个人进行活动管理 对哪位客户 做了什么事情 发生在哪一天 系统自动记录 数据真实详尽 内勤 外勤管理者 普通外勤 √ √ Ⅹ 展业日志安全存储在公司系统，再也不用担心纸质工作日志丢失了 线下的传统展业行为，可在E活动一键录入，便捷直观 一键补录 内勤 外勤管理者 普通外勤 √ √ Ⅹ 全程点选，轻松完成补录 对哪位客户 做了什么事情 发生在哪一天 （2）活动分析——看图表，做管理。对于所有活动日志，系统根据主顾开拓、接触约访等六大展业环节，生成可视化图表 切换查看不同维度 开拓了多少准客户 接触约访了多少次 取得面谈了多少次 做了几份建议书 上传了几份投保书 签了几单 系统自动汇总生成图表 内勤 外勤管理者 普通外勤 √ √ √ 系统出具参考管理建议 上级可在线录入个性点评，对下属进行实时辅导 XX营业区，本月你们整体主顾开拓的人数不够，导致后续环节做的都不太好，需要提高这个环节的质量，建议可多利用公司的业务活动来开拓。 点击提交，邮件实时提醒下级相关同事查看 上级在线点评及时高效 内勤 外勤管理者 普通外勤 √ √ √ （3）在线辅导——主管可直接通过“活动建议”功能，对我们在活动环节中的不足，实时下发辅导建议。我们可在该栏目实时收阅 客户日志目录填写演练 现在跟我做两个动作： 1、将前期已填写好的《计划100》上的名单，全部导入到客户信息资料当中； 2、再拿出一张白纸，标好东-南-西-北方向，将我们刚刚写好的名单按地址来划分区域，然后将亲友姓名填到客户服务日志的目录上（细化到每一天）—— 通过观摩最佳实践案例，你获得了哪些启发？ 时间：5分钟 10个半天的步步高培训将使您强化新人543—— 讲保险 --社保知识 --专业化销售流程之 异议处理 讲产品 --平安附加产品介绍 --选修产品 --走近车险 --综合开拓产品 --递送保单 掌握5项基本技能 养成4项关键习惯 明确目前发展目标 赢在起点 赢在起点 专业化销售流程之转介绍及约访 转正——赢在起点 习惯养成之填写工作日志 Thank you! * 我们来制定一下日常拜访计划安排：每天至少拜访4位客户，则每月至少拜访80位客户。每个月的这一天都将拜访这几位客户，坚持不断地进行。例如：第一月的1日拜访林先生、王先生、张先生、李女士等，并将四位客户的详细信息和拜访纪要填写在相对应的客户资料页和拜访纪要页，则第二个月的1日同样拜访这四位客户，坚持不懈地持续拜访。 * 填写客户服务工作日志的时候要特别注意，客户资料很重要，要仔细填写，一遍备案。 在客户资料页，您除了填写客户的基本身份信息之外，还要将他的家庭经济状况、理财方式、爱好、家庭成员以及现在已经购买的保单情况（是否裸单、保障额度够不够、家人有无保障），提前估测客户的购买能力和保额缺口，做到拜访前心中有数。 * 每次拜访客户将拜访的时间和地点记录下来，并简要记录该次拜访和客户的谈话内容，比如客户对客服报的什么内容比较感兴趣，客户提出什么需求等，通过客户的反馈分析客户对保险的需求，并适时提供保险建议。 * 现在跟我做一个动作： 1、拿出一张白