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工资管理系统操作流程 系统路径：桌面 U8管理软件 财务系统 工资 开始 U8管理软件 财务系统 工资 工资帐套初始： 选择需要的启用日期：要大于等于帐套的启用日期 第一次打开帐套会弹出工资帐套初始界面 选择工资类别个数（单个和多个的区别） 下一步 选择是否代扣个人所得税 下一步 选择是否扣零 下一步 选择人员编码长度和帐套启用日期 完成 注意：其中一些设置可以到“设置”菜单（或基础设置） 选项 中重新设置 帐套初始： 单个工资类别：直接在基础设置中分别设置 部门、人员类别、人员附加信息、工资项目、银行名称、人员档案 1、部门设置：基础设置 部门设置 点击“增加” 按钮 输入部门编号和部门名称等 点击“保存” 注意：要严格遵循编码原则：例如：“*　**”则表示一级编码为一位，二级编码 为二位等同于科目编码的“1-2”，如果此帐套是和总帐连用的，则不需要输入部门， 总帐的部门会自动传输。 删除部门：只需要选择要删除的部门点击“删除”按钮即可。但是要先删除末级 部门再删除上级部门并且要删除的部门没有用过 2、人员类别设置：基础设置 人员类别设置 先输入类别再点击“增加”按钮 注意：没有用过的人员类别直接选中删除即可，已经用过的不能删除 3、人员附加信息设置：基础设置 人员附加信息设置 点击“增加”按钮 输 入或选择附加信息 再点击“增加”按钮 输入或选择下一个人员附加信息 注意：没有用过的人员附加信息直接选中删除即可，已经用过的不能删除 人员信息的先后顺序可以选中要改变的附加信息点击“”和“ ”改变位置 4、工资项目设置：基础设置 工资项目设置 点击“增加”按钮 输入或选 择项目名称更改项目属性即可 项目属性包括：类型、长度、小数、增减项 类型：数字（参与加减和计算的数字，例如：基本工资等） 字符（不参与加减和计算的注释 例如：职称等） 长度：根据项目需要自定长度 小数：必须是数字的才有小数位数，并且要按照需要设定 增减项：增项（参与计算并且累加的项目，汇总到应发合计） 减项（参与计算并且累加的项目，汇总到扣款合计） 其他（参与计算但不累加的项目，例如：病假天数） 公式设置：先在“工资项目”中点击“增加”按钮选择要编辑公式的工资项目 选择增加的工资项目 根据向导编辑公式 点击“公式确认”按钮 基本工资公式设置： iff(人员类别=企业管理人员,700,iff(人员类别=车间管理人员,650,iff(人员类别=福利人员,400,750))) 5、银行名称设置：基础设置 银行名称设置 先确定帐号长度 点击“增加”按钮 输入银行名称 返回即可（属于银行代发的） 6、人员档案：基础设置 人员档案 输入基础信息和附加信息 确认 注意：如果银行代发要注意帐号不能重复，人员编号不能重复。 多个工资类别：首先进行部门设置然后再建立工资类别 建立工资类别：“文件”菜单 新建工资类别 输入工资类别名称 下一步 选择属于此工资类别的部门 完成 “文件”菜单 关闭工资类别 “文件”菜单 新建下一个工资类别 打开工资类别：“文件”菜单 打开工资类别 选择要打开的工资类别 确认 基础设置：部门设置 要在关闭工资类别时设置 打开工资类别时只能选择已经设置的部门 人员类别、人员附加信息、银行名称设置： 打开关闭工资类别均可 工资项目设置：要在关闭工资类别时设置 打开工资类别时只能从已经设置好的工资项目中选择，并且不能修改工资项目的属性， 公式设置必须在打开工资类别设定当前工资类别工资项目的公式 人员档案：必须在打开工资类别时有效，关闭工资类别点击人员档案无反映 注意：不同工资类别间相同人员的档案可以进行复制 打开工资类别后在“工具”菜单 人员信息复制中操作 日常操作： 工资变动： 单个工资类别：直接点击工资变动，输入相应的工资项目的人员工资即可 多个工资类别：先打开工资类别再点击工资变动 注意：工资变动输入的方式和过滤的作用，牢记要进行计算和汇总 个人所得税设置： 点击后进行栏目设置：主要是对应工资项目 进入个人所得税的记提界面后点击“税率”按钮，设定基数和附加费用 重新计算即可 注意：一定要在工资变动完成后记提 银行代发：(1)选择银行名称，设定模版 注意数据来源项目的选择 (2)可以在“格式”按钮中重新设定银行代发的模版 (3)选择传输方