出版传媒招股说明书【参考】.doc

证券简称：出版传媒 证券代码：601999 辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 保荐人暨主承销商 (平安证券） 深圳市八卦三路平安大厦 （一）发行股票类型 人民币普通股 （二）发行股数 14,000万股 （三）每股面值 1.00元人民币 （四）每股发行价格 4.64元 （五）发行日期 2007年12月14日 （六）拟上市的证券交易所 上海证券交易所 （七）发行后总股本 55,091.47万股 本次发行前控股股东出版集团承诺所持公司 （八）本次发行前股东所持股份的流通限制、 股份自该公司股票上市交易之日起三年内不 股东对所持股份自愿锁定的承诺 转让 （九）保荐人、主承销商 平安证券有限责任公司 （十）招股说明书签署日期 2007年11月30日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1、出版行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。国家严格的行业准入和监管政策，一方面对新进入出版行业的国内企业和外资企业形成了较强的政策壁垒，对出版传媒现有业务形成了一定的保护；另一方面，出版行业虽然已在逐渐开放但市场化程度不高，区域壁垒正在逐步打破但仍存在障碍，使得出版传媒跨区域的发展和扩张既存在突破的空间，又一定程度上受到制约和影响。 2、出版传媒多年来是国家与辽宁省指定的中小学教材出版单位和发行单位。国家已经实施对全国中小学教材出版、发行进行市场化的招投标管理和经营，并完成招投标试点，将于2008年起在全国范围内推行中小学教材出版、发行招投标。辽宁省目前尚未实施中小学教材出版、发行的招投标，从而在未来的招投标中，出版传媒既可能保持获得中标的绝对优势，也可能会对本公司教材出版、发行业务造成一定的影响。 3、出版传媒及各子公司自2006年1月1日起三年内免交企业所得税，中小学的学生课本及科技图书出版环节享受增值税“先征后退”的政策。若未来上述税收优惠政策发生变化或到期后国家未推出新的优惠政策，将对出版传媒的经营业绩产生一定的影响。 辽宁省人民政府辽政[2007]48号“辽宁省人民政府关于辽宁出版集团有限公司上市重组辽宁出版传媒股份有限公司发生涉税及资产有关问题的批复”同意本公司免交应交所得税8,007.19万元。出版集团于2007年5月18日出具《承诺函》，承诺如果上述免征税款发生追缴，由出版集团承担。 4、随着计算机、互联网和通信技术的飞速发展，全新的出版业态——数字出版应运而生，出现了电子书、互联网出版、博客、按需印刷和网上销售等多种新型出版形态以及手机小说、手机新闻、手机报纸等新型数字媒体形式。未来的市场竞争中，传统出版将会越来越多地受到来自数字出版媒体的冲击。 5、侵权盗版现象的存在，给出版单位造成一定的经济损失。本公司在一定时期内面临知识产权保护不利的法律风险，以及享有出版权的出版物被他人盗版所带来的经营风险。 6、图书选题是出版物是否能够适销、畅销和能否盈利的关键。选题管理体系是否健全、选题策划能力是否良好、各年选题计划是否能够实现预期目标，是公司出版业务实现良好经营业绩的核心环节。出版传媒可能存在因选题定位不准确、内容不被市场接受和认可而导致的经营风险。 释 义 在本招股说明书中，除非另有意向，下列简称具有如下特定含义： 出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 股份公司、本公司、出 指 辽宁出版传媒股份有限公司 版传媒、发行人 辽人社 指 辽宁人民出版社 辽少社 指 辽宁少年儿童出版社 民族社 指 辽宁民族出版社 春风社 指 春风文艺出版社 辽教社 指 辽宁教育出版社 音像社 指 辽宁音像出版社 辽海社 指 辽宁出版传媒股份有限公司辽海出版社分公司 辽科社 指 辽宁科学技术出版社有限责任公司 电子社 指 辽宁电子出版社有限责任公司 辽美社 指 辽宁美术出版社有限责任公司 万卷公司 指 万