- 4
- 0
- 约 29页
- 2016-12-25 发布于湖北
- 举报
?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * 金 融 理 财 师 金 融 理 财 师 资格认证培训 理财规划案例制作模版 分组成员介绍 案例背景介绍 理财目标概述 演示第一步:建立和界定与客户的关系 安排需求面谈 说明自己的资历、认证资格与经验 议定提供理财规划服务的方式及收费 演示第二步:收集客户信息 应收集的客户信息 家庭成员年龄、关系、职业、健康状况 家庭资产负债信息 家庭收入支出的现金流量信息 保险及税负状况 投资组合明细 客户的目标和期望 理财目标-何时达成多少金额 理财价值观-各目标优先顺序 风险偏好-可接受最大损失 理财个性-纪律性、依赖性、私密性 * 制作当前的家庭资产负债表 资产 成本 市价 负债及净值 成本 市价 现金 信用卡欠款 活期存款 小额消费信贷 其他流动性资产 其他消费性负债 流动性资产合计 消费性负债合计 定期存款 金融投资借款 外币存款 实业投资借款 股票投资 投资性房地产按揭贷款 债券投
您可能关注的文档
- 财富尊享销售导入话术材料.ppt
- 高三物理第二轮总复习()总结.ppt
- 财管的110个公式2010材料.doc
- 高三物理典型力学模型专题总结.ppt
- 财管第02章价值观念材料.ppt
- 高三物质分类总结.ppt
- 财管第4、5章材料.ppt
- 高三氧化还原复习总结.ppt
- 财管第6章修改材料.ppt
- 财管第7章修改材料.ppt
- ORing工业网络解决方案.pdf
- 如何使用XMind与制作3:4比例美观图片.pdf
- 重症医学相关精神障碍药物合理使用专家共识解读.pptx
- 重症医学专业医疗质量控制指标(2024年版).pptx
- 重症医学专业医疗质量控制指标(2024年版)解读.pptx
- “鸭力全消 喜乐出圈”商场购物中心五一玩梗出圈季活动方案.pptx
- 商场购物中心大悦城(潮π广场)打造计划美陈升级改造方案.pptx
- MUSIC FESTIVAL音乐节线上整合营销传播运营策划方案.pptx
- 26HR-162:企业招聘分析:招聘配置工作总结分析报告.pdf
- 白酒国窖1573冰·JOYS夏季交响音乐品鉴私宴会营销活动方案.pptx
原创力文档

文档评论(0)