让理财f顾问更成功的十条经验.docVIP

来自于客户的主要询问 金融危机后，客户开始对理财顾问有更多的询问，这也是客户自身需要做的尽职调查。 Date: 2011年6月 Tags: 尽职调查, 信任, 销售 私人银行客户在金融危机过后似乎更加重视尽职调查，把这作为理财策划的一部分，这可以帮助他们避免重复之前的错误，并确认他们可以信任哪些客户经理。 这意味着客户现在会询问客户经理更多的问题。他们对客户经理的反应和准备比之前任何时候都有更高的期望，包括了解客户经理怎样通过更先进的投资组合管理和资产配置方式为他们增加价值。 以下是一些理财顾问应该准备好他们的客户会询问的问题。任何对金融市场投资有兴趣的客户都可能问到这些问题以确保他们的理财经理称职并且以他们的最佳利益行事。 业绩记录 作为理财顾问你的业绩记录如何？ 金融危机中你的其他客户表现如何？和我情况类似的客户有什么样的表现？ 你的受雇记录如何？ 你有什么执照和职业资格？参加了哪些专业组织？ 你是否曾经被客户投诉过？是否因为违纪而被雇主或监管机构调查过？ 差异化 你和公司的其他客户经理有些什么不同？ 和其他公司的客户经理呢？ 你能为我提供的真正价值是什么？ 在金融危机中你是怎样和客户交流的？你多久会见一次你的客户或者和他们通话？ 经验 你从金融危机中学到了些什么？这是否改变了你和客户之间相处的方式？ 你有多少和我情况类似的客户？你给了他们哪些建议？他们的投资组