国内玉米市场以及深加工产业情况报告国内玉米市场以及深加工产业情况报告.docxVIP

中国玉米市场情况分析报告1中国玉米供应状况分析1.1 玉米获得历史性丰产2012 年我国粮食生产实现“九连增”。全年玉米产量 20 812 万 t，比历史最高的 2011 年增产 1 534万 t，增长 7.9%；玉米单产提高明显，每公顷产量达到 5 955 kg，增产 207 kg；玉米产量超过稻谷产量（稻谷产量为 20 429 万 t），成为我国第一大粮食作物品种。玉米大幅度增产使我国粮食生产结构得到进一步改善。据国家粮油信息中心报告显示，2012年中国玉米种植面积为 3 495 万hm2，较 2011 年增加 4.2％，单产增幅 3.6%（如图）。数据来源：国家粮油信息中心2008—2012 年中国玉米产量及种植面积1.2 玉米进口大幅增加2012 年，中国进口玉米总计为 520.7 万 t，同比增加 197.1%；出口总计为 5.46 万 t，同比减少 8.14 万 t。由于美国是中国进口玉米的主要来源国，2012年 6—8 月间美国遭遇严重干旱，玉米大幅减产，6月份至今美国玉米完税价一直居于高位（如图），进口成本增加。为降低进口成本，同时也为防止中国玉米市场变成“大豆战争”的翻版，中国开始拓展玉米进口渠道，但进口自美国的玉米仍占中国进口玉米的 98.7%，其他进口国还包括老挝、缅甸等。2012年 11 月 9 日，国家质量监督检验检疫总局与乌克兰方面就玉米贸易达成一致。据国家粮油信息中心预计，2013 年我国玉米进口量为 200 万 t。数据来源：博亚和讯2012 年广东港口玉米成交价和进口玉米到港完税价1.3 国家临储政策保护玉米价格从 2011 年 5 月份起，国家临储玉米抛储急剧锐减，并于 11 月 22 日当周停拍，而跨省移库交易从2011 年 8 月 23 日起一直处于停拍状态，尽管 2012年上半年，玉米价格震荡上行，但至今国家临储抛储政策一直没有启动。2012 年 11 月 15 日，国家粮食局会同有关部门印发了《关于 2012 年国家临时存储玉米收购等有关问题的通知》，其中国家临时存储玉米挂牌收购价格（国标三等质量标准为：内蒙古、辽宁 2.14 元/kg，吉林 2.12 元/kg，黑龙江 2.10 元/kg）较上年上涨 7%，对玉米价格底部起到支撑作用。2中国玉米的消费情况2.1 中国玉米消费结构据国家粮油信息中心数据显示，2012/2013 年度中国玉米总消费为 2.05 亿 t，其中食用及饲料消费1.29 亿 t，较上年增长 11.6%；工业消费达到 6 000万 t，较上年度增长 5.2%。食用及饲用玉米消费量所占比例由 2011/2012 年度的 68.9%左右增长至 2012/2013 年度的 70.4%，而深加工消费所占比例由 2011/2012 年度的 30.4%下滑至 2012/2013 年度的 29.2%。2.2 国家持续抑制深加工近年来，我国玉米在深加工行业用量比例减少，用量增加。受此影响，国家陆续出台了关于适时调控深加工行业发展的政策。2012 年，国家对于玉米深加工行业的调控思路仍是政策调控为主，同时考虑到 2012 年初国内玉米原料价格普遍上涨的市场现状，国家计划进一步收紧玉米深加工产业政策，减少玉米深加工对玉米现货市场的价格冲击（如表1）。为维持粮食稳定和安全发展，在保证粮食供应充足、保护畜牧行业利润的前提下，适时发展深加工行业。2.3 小麦替代玉米优势减小2012 年 1—8 月份，饲料中小麦替代玉米比例居高不下。数据显示，从 2011 年 4 月到 2012 年 8月，小麦在饲料中的消费量达到 3 200 万 t。仅 2011年小麦在饲料中消费量为 2 200 万 t，比上年增加800 万 t。2012 年 9 月份以后，随着新玉米价格下滑以及国家小麦收储价格的提高，小麦玉米价差迅速缩小，小麦在饲料中的替代优势大幅下降。但 2012年小麦在饲料中消费量仍达 2 400 万 t，比上年增加饲用小麦消费 200 万 t。随着小麦的库存消耗和收储价格的上调，小麦与玉米价差有望在 2013 年逐步缩小甚至消失，预计 2013 年全年小麦在饲料中的消费量会减少到 2 000 万 t 以内。2.4 深加工行业利润不佳2012 年以来，随着玉米原料价格不断上涨及深加工行业需求持续低迷，国内深加工行业一直处于亏损状态。虽然 6 月份停工企业及生产线增加，但下游需求的清淡仍使得前期库存消耗缓慢。11 月份，受“塑化剂事件”影响，玉米酒精市场“旺季不旺”。12 月份以来玉米价格上涨，原料价格坚挺对淀粉价格有所支撑，但后期玉米供应压力凸显，价格走弱趋势明显，或拖累淀粉产品价格走弱，且淀粉企业复工较少，也在一定程度上抑制淀粉价格下行（如图）。数据来源：国家粮油信息中心2012年淀粉和酒精企业加