工作流需求分析V10.doc

新产品工作流 流程业务需求 文件编号 文件状态 [√]草稿 [] 正式发布 []正在修改 当前版本 V1.0 拟 制 李又虎、张新宝 2016-12-12 审 核 日期 批 准 日期 修订历史记录 A - 增加 M - 修订 D - 删除 变更版本号 日期 变更类型（A*M*D） 修改人 摘 要 备注 1.0 2016-12-12 A 李又虎 工作流业务需求 2016-12-14 M liyh 增加移动端审批 第四大点  目录 1 工作流建设目标 4 1.1 管理需求 4 1.2 技术要求 4 1.3 业务需求 5 2 工作流技术需求 5 2.1 流程定义 6 2.1.1 流程和表单关联 6 2.1.2 流程和用户角色关联 8 2.2 用户定义 8 2.3 流程和机构关联 9 2.4 流程维护 9 2.4.1 定义流程的维护 9 2.4.2 已经发布流程的维护 10 2.5 流程实例运营 10 2.5.1 运行中的流程实例历史 10 2.5.2 已经完成的流程实例 10 2.5.3 流程实例事件追踪 11 2.5.4 流程实例统计报表 11 3 工作流业务需求 12 3.1 流程配置需求 12 3.2 流程启动需求 13 3.3 流程审批需求 14 3.3.1 待办事项 14 3.3.2 已办事项 20 3.3.3 办结事项 20 3.3.4 转授权事项 20 3.4 流程维护需求 22  工作流建设目标 为拜特科技新产品建立统一，集成的工作流系统平台，实现业务审批流程电子化。体现产品业务执行的透明度和规范化，提高业务处理效率和协作效率。 管理需求 管理模式：通过实施工作流理顺业务流程，即定义业务审批流程，设计业务审批流程，部署管理审批流程等，提高业务协作效率，实现结算中心有效规范的管理目的 数据集成方面：工作流系统与业务系统集成，共享业务数据，实现单一创建多出引用原则 技术方面：要求系统在集成性，稳定性，拓展性，可适应性方面符合结算中心的发展需要。对于权限和安全性方面，提供可靠的保障。同时需要支持移动设备的审批。 组织和人员：通过工作流的建立帮助企业实现业务处理的完整性，实现业务和公司规范执行的有效结合。帮助企业梳理业务，规避风险，提升工作质量。 技术要求 流程设计工具实现流程定义，实现人员、岗位、机构单位定义。实现流程版本控制 流程设计工具实现表单定义 实现流程中不同的节点和不同的表单关联 对于流程审批的人员管理如何设定 审批委托设定，比如部门经理a出差，委托经理b待审批流程。 手持移动设备访问工作流，进行审批动作 设定多条件审批流程，比如 大于10w，总经理审批，小于10w部门经理审批 设定会签步骤，会签中每个人的权重配置。 流程运转状态和性能监控器 流程审批过程的文档管理，审批历史的查看和管理。 同时系统工作量需预留接口方便以后扩展： 流程中的某个节点长期没有审批，设置一个阀值，超过该阀值触发邮件动作提醒，或终止流程等业务动作。（预留） 工作流系统与其他业务系统集成方式。（第三方系统对接） 业务需求 应用需求，使用成熟的工作流产品构建结算中心流程系统，满足企业业务流程规范执行。 业务类流程 当前新产品在多个业务中体现出流程管理重要性和迫切性。 管理类 监控所有在运营中的流程，超级用户可以干预流程。比如终止流程、手动流程跳转。 报表类 分析每个表单使用情况，流程在那个节点停留时间最长。分析工作流的使用情况，便于有针对性分析企业工作现状，为改进工作提供参考。 终端需求 流程支持移动段（微信等）审批。 工作流技术需求 （以下图例只是示意性质，不能代表工作流平台做成的最终效果） 可以规纳一下，任何工作流系统或子系统包括以下几个部分，详下面表格描述。 子系统 业务模块 备注 流程定义 流程定义、节点定义、路由定义、个性化表单 工作流的客户端，可采用图形化界面或表单界面实现。 流程表单 自定义工作流表单，定义表单内容，表单布局。定义1对多表单 多客户表单可以在不写代码的情况下，实现对表单的灵活定义 流程关联 流程变量、节点选择、人员选择 与业务模块结合最紧密的部分，走流程的业务均由此启动。 流程审批 待办事项、已办事项、办结事项、提交、打回、追回、会签、自由流转、双人审批、授权与转授权、终审、子流程 工作流启动后，各个环节的流转全依赖此，是工作流的引擎，最核心的部分。 流程维护 监控所有正在运行中流程，流程轨迹、流程复位、流程纠错 查看审批中或通过的所有流程，对审批结束的流程可以复位，出错的流程纠错后也可重新发起。 流程报表 统计表单使用率，