4.1.1：首次公开发行保荐业务工作底稿目录.doc

附件4.1.1： ****股份有限公司 首次公开发行保荐业务工作底稿 保荐机构（主承销商） 项目负责人： 保荐代表人： 项目协办人： 项目组成员： 目 录 第一部分 保荐机构尽职调查文件 第一章 发行人基本情况调查（资料收集人： ） 1-1 发行人改制与设立情况 1-1-1 改制前原企业（或主要发起人）的相关财务资料及审计报告 1-1-2 上级主管部门同意改制的批复文件（如有） 1-1-3 原企业关于改制的相关董事会、股东会决议 1-1-4 发行人改制重组方案，包括业务、资产、债务、人员等的重组安排 1-1-5 发行人改制时所做的专项报告 1-1-5-1 审计报告 1-1-5-2 评估报告 1-1-5-3 验资报告 1-1-6 国企改制的相关人员安置方案的职代会审议文件 1-1-7 国有资产评估的核准或备案文件 1-1-8 国有股权管理文件或商务部门相关文件（如有） 1-1-9 发行人设立时的政府批准文件（如有）、法律意见书、营业执照、工商登记文件 1-1-10 发起人协议 1-1-11 创立大会文件 1-1-12 发行人设立时的公司章程 1-1-13 发行人主要资产和业务情况 1-1-13-1 改制前原企业资产和业务构成情况的说明 1-1-13-2 发行人成立时拥有的主要资产和业务情况的说明 1-1-13-3 改制前原企业业务流程、改制后发行人业务流程，以及原企业和发行人业务流程间联系的说明 1-1-14 发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明 1-2 历史沿革情况 1-2-1 发行人历次工商登记备案资料（由工商登记机关取得并盖工商登记机关骑缝章） 1-3 发起人、股东的出资情况 1-3-1 发行人设立时各发起人资料 1-3-3-1 各发起人营业执照（或身份证明文件） 1-3-3-2 各发起人财务报告 1-3-2 发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料 1-3-3 发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证 1-3-4 各发起人投入非货币资产（含股权）的评估报告、审计报告、权属证明、国有资产评估结果核准或备案文件 1-3-4-1 各发起人投入非货币资产（含股权）的评估报告 1-3-4-2 各发起人投入非货币资产（如股权）的审计报告 1-3-4-3 各发起人投入非货币资产（含股权）权属证明（如房产证、土地使用权证、专利证书、持股证明、软件著作权等） 1-3-4-4 国有资产评估结果核准或备案文件 1-3-5 涉及股权出资的情形 1-3-5-1 对应股权公司的历次验资报告 1-3-5-2 对应股权公司是否已足额缴纳注册资本的情况说明 1-3-5-3 对应股权公司应履行的相应程序（如有限责任公司，是否取得其他股东的同意） 1-3-6 涉及债权出资的 1-3-6-1 相关债权的形成过程及真实性说明 1-3-6-2 相关债权形成的证明文件 1-3-7 各发起人用于出资资产的产权交割清单或资产产权变更登记资料（如有） 1-3-8 自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，及其在发行人的任职情况 1-4 重大股权变动情况 1-4-1 重大股权变动涉及股东的“三会”决议等内部决策文件（如需） 1-4-2 发行人审议重大股权变动的“三会”决议等 1-4-3 重大股权变动涉及的政府批准文件（如需） 1-4-4 重大股权变动涉及的相关报告 1-4-4-1 审计报告（如需） 1-4-4-2 评估报告（如需） 1-4-4-3 验资报告（如需） 1-4-5 国有资产评估核准或备案文件（如有） 1-4-6 国有股权管理文件（如有） 1-4-7 重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议 1-4-8 发行人重大股权变动履行的公告及相关债权人同意文件 1-4-9 重大股权变动时，其他股东放弃优先购买权的承诺函 1-4-10 重大股权变动对公司业务、人员等影响情况的说明 1-5 重大重组情况 1-5-1 重大重组涉及的发行人“三会”决议 1-5-2 重组协议涉及相关对方的“三会”决议（如需） 1-5-3 重组协议 1-5-4 政府批准文件（如有） 1-5-5 重大重组涉及的审计报告、评估报告、中介机构专业意见（如有） 1-5-6 国有资产评估核准或备案文件（如有） 1-5-7 涉及国有资产转让的，国有资产进场交易的文件 1-5-8 债权人同意债务转移的相关文件 1-5-9 重组相关的对价支付凭证和资产过户文件 1-5-10 重大重组对发行人人员、业