LED照明行业研究LED照明行业研究.doc

1.1 LED基本原理 半导体发光二极管（LED，Light Emitting Diode），也叫发光二极管，是一种利用半导体芯片作为发光材料、直接将电能转换为光能的发光器件，当半导体芯片两端加上正向电压，半导体中的电子和空穴发生复合从而辐射发出光子，光子透过芯片即发出光能。 表1：LED特点 特点 说明 体积小 LED发光面积小，属于点光源，可多颗结合成面光源 寿命长 LED光源寿命可达10万小时 驱动电压低 LED为半导体元件，可在低电压或者直流电下操作 反应速度快 白炽灯需要0.2秒，荧光灯约数秒，LED只要100ns 高指向性 传统光源为全向性，LED是高指向性 环保 由无毒材料组成，废弃物可回收，无污染 安全 属于冷光源，发热量低 1.2 LED的应用领域 LED 最初用于仪表仪器的指示性照明，随后扩展到交通信号灯，再到景观照明、车用照明和手机键盘及背光源。由于LED芯片的细微可控性，LED在小尺寸照明上和CCFL有明显的成本和技术优势，但在大尺寸上成本仍然较高。随着LED 技术的不断进步，发光效率不断提高，大尺寸LED价格逐步下降，未来发展空间非常广阔。目前笔记本液晶面板背光已经开始启动，渗透率有望在近几年内获得极大提高。之后是更大尺寸的液晶显示器和液晶电视，最后是普通照明。 不同的LED 技术应用于不同的产品。从大类上来看，按照发光波长可以分为不可见光（850～1550mm）和可见光（450～780mm）两类，可见光中又分为一般亮度LED和高亮度LED，目前发展的重点是高亮度LED。在各种可见光中，红橙黄光芯片技术成熟较早，于上个世纪80年代即已投入商业应用，而蓝绿光芯片技术直至1992年日亚化学研发出适合GaN晶格的衬底才真正获得突破。目前，红橙黄光芯片使用四元的AlGaInP作为材料，蓝绿光芯片则用三元的InGaN。在蓝光技术成熟后，更具通用性的白光LED 也可以通过不同技术生成，为LED 进入各类照明领域铺平了道路。 表2：LED分类及应用领域 LED分类 材料 应用 可见光LED （波长为450—780nm） 一般亮度 GaP、GaAs、AlGaAs 3C家电 消费电子 高亮度 AlGaInP(红、橙、黄) 户外显示屏 交通信号灯 背光源 车用照明 InGaN(蓝、绿) 白光LED 背光源 照明 不可见光LED (波长为850-1550nm) 短波长红外光 （850-950nm） GaAs、AlGaAs IRDA模组 遥控器 长波长红外光 （1300-1550nm） AlGaAs 光通讯光源 LED产业结构及其现状 LED产业链主要包括外延片生长和芯片制造的上游产业、LED器件和LED封装的中游产业和LED应用的下游产业。经过多年的发展，我国已形成从原材料、外延生长、芯片制造、器件封装、应用产品和配套、设备仪器等较完善的产业链。根据最新统计数据，目前我国从事LED的企业已达到2000多家。应用产品和配套企业占了绝大多数，有1700多家；其次是封装企业，约有600家；最少的是从事外延生长、芯片制造的企业，研究单位和生产企业总共只有40多家。这样的产业链分布表明，我国LED企业仍大都集中在应用和封装的产业链下游，上游产业力量弱小，整个产业缺乏核心竞争力。 从利润分布上来看，上游LED 外延片与芯片约占行业 70% 利润， LED 封装约占 10% ~20% LED 应用约占 10%~20% 上游外延制造和芯片制造产业 上游的外延芯片产业具有高技术、高成本的特点。我国的LED外延芯片生产总体仍一直停留在中低档水平，还不能大规模应用于高质量的显示屏，以及中、大尺寸LCD背光等高端应用领域，我国高光效、高可靠的LED应用产品所用的高档外延芯片几乎全部依赖于进口，高光效的功率型芯片目前尚无国内厂家能够提供。 当前LED上游产业呈现出好的态势，国内涉足LED上游芯片的企业不断增多。这一方面表明，业界对LED产业前景普遍看好，另一方面是随着产业的逐渐成熟和壮大，发展的重点会逐渐向利润高的上游领域集中。有数据显示，近几年我国LED芯片产量增长率超过75%，2008年高亮度LED芯片产量将超过300亿只，从2007年至今国内新增MOCVD（金属有机物化学气相沉积技术）设备约40台左右，计划购置的超过100台。（来源：） 芯片的品质主要取决与外延材料的质量，高质量的外延材料在市场上很难获得。目前绝大多数上游制造商主要通过购置MOCVD设备，生产外延、制造芯片，所以大多数芯片制造商都有外延生产能力，这导致上游外延和芯片产业拥有较高的集中度；目前全球掌握核心技术拥有自主知识产权和生产能力的企业为数不多，因此LED上游产业呈现出技术制胜的特点。 近年来，我国内地芯