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接洽面谈 —资料收集与一颗爱心 接洽面谈步骤 资料收集 目的：了解客户的有关情况，对客户的福利、个人保险、家庭背景、生活保障等四个方面的资料进行收集，以便对客户的寿险需求进行分析 工具：需求分析记录表 资料收集之一　福利情况 了解客户的福利情况，如“三险一金”等 资料收集之二　个人保险计划 了解客户的个人商业保险情况 资料收集之三　家庭背景 了解客户的家庭背景：如孩子教育费用等 资料收集之四　家庭保障需求 * * 资料收集 　总公司培训部 训练大纲 资料收集与需求分析介绍 资料收集及实战演练 一颗爱心及实战演练 训后行动计划 自我介绍 建立轻松良好关系 道明来意 安排双方座位 介绍公司背景 需求分析 重申客户需求及预算 确定下次会面时间 道明下次面谈目的 资料收集 重要步骤 接洽面谈的关键步骤 资料收集 需求分析 第6、7步 对客户进行基本家庭情况资料收集及需求分析的过程 资料收集与需求分析的环节 福利情况 个人保险计划 家庭背景 家庭保障 需求　 家庭收入 分配图 解决问题的 五把金钥匙 请客户按轻 重缓急排序 确认客户 的保额 一颗爱心与 五把金钥匙 资料收集 需求分析 训练大纲 资料收集与需求分析介绍 资料收集