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太平-浦发“太平财富成长型年金保险”产品专项业务推动项目说明 目录 流程图 项目注意事项 目录 手续费对账操作手册 手续费对账操作手册 手续费对账操作手册 谢谢！ * * * * * * 总公司银行保险部 2009.05.26 项目业务流程 1 项目注意事项 2 手续费对账程序操作手册 3 客户经理与柜员 交接当日业务单证。 （投保单、客户投保 告知风险提示书） 核保 通知理财经理 月初生成 上月手续 费对账文 件，并发送 给银行 生成批量代扣盘 結束 银行 保险公司 Y N 分公司运营 送至分行 指定人员处理， 并生成回盘文件 带回公司 保费确认， 打印保单， 并邮寄给客户 被授权人 签订《上海浦东发展银行银保通系统单位签约新增/撤销申请表》，并和银行商定办理批量代扣保费业务的浦发网点 4 3 2 1 分公司指定专人（被授权人）持批量代扣保费信息文件、本人有效身份证件，到维护行指定网点办理银保通批量代扣保费业务。 配合运营部完成批量代扣交易测试、征订客户投保告知及风险提示书 （总公司于08年8月15日下发印刷格式） 月初生成手续费对账文件发送分行指定人员 项目业务流程 1 项目注意事项 2 手续费对账程序操作手册 3 核心系统网址：/life/main.jsp 银保费用管理——机构费用管理——手续费下载 建议每月10日抽取上月1日—30日数据 * *