化肥業行业分析.docxVIP

化肥业行业简介各类化肥主要分类化肥包含类别氮肥氮肥（64％）、硫酸铵、硝酸铵、氯化铵、碳酸氢铵等磷肥磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷肥、过磷酸钙等钾肥氯化钾、硫酸钾等复合肥硝酸磷肥、磷酸铵、氮磷钾复合肥从产品结构来看，我国化肥生产以氮肥为主，所占比例远高于国际平均水平，钾肥生产比例则远低于国际水平。其中，国内氮肥以尿素为主，而国际氮肥则基本为尿素。2014年我国化肥行业销售收入分布格局氮肥总量年均增速4.5%以上，2014年产能6000万吨(折纯，下同)，产量4553万吨;磷肥总量年均增速1.6%，2014年产能2350万吨，产量1708万吨;钾肥总量年均增速14.7%，2014年产能677万吨，产量552万吨。据统计，2014年我国氮肥行业利润率约为-1.9%，磷肥行业利润率约为1.4%，钾肥行业利润率约为14.8%，/channel/index_fuhefei.asp \t /news/detail/_blank复合肥行业利润率约为4%，?2014年，化肥行业总产值占全国GDP的1.35%，化肥行业的产值及占经济总量的比重虽一直较低，但在农业大国中的地位依然不可动摇，化肥行业是国民经济的基础行业，它直接与农业生产相关联，关系到国家的粮食安全问题，化肥安全已经上升到国家战略高度。化肥对我国粮食增产的贡献率在40%以上，然而这位“大功臣”的市场行情却已持续低迷了四年。据统计，2014年我国化肥产量6933.7万吨，较2013年减少0.7%，这是近年首次化肥产量出现下降。另外，尿素闲置产能约1500万吨，磷肥闲置产能约650万吨。从行业利润方面的统计数据来看，只有复混肥、有机肥以及微生物肥料同比实现增长，其它种类肥料利润都在下降。　2015年1-7月，氮肥行业净亏损额达7亿元，而复混肥行业实现盈利125亿元，同比增长46.7%。如此强烈的反差之下，氮肥行业农用化肥需求增速放缓，产能过剩矛盾依旧突出，且产品结构与营销服务已不能适应和满足农业需求新变化。挑战与机遇并存，氮肥企业站在“生”与“死”的拐点上，不仅需要思变，更要快。 万连步介绍说，去年，我国粮食产量实现了12连增，其中化肥对粮食增产的贡献率约占50%，我国化肥施用量每年6000万吨，但化肥利用率平均仅33%左右，远远低于世界发达国家水平。同时，氮肥生产严重过剩，产能达8000万吨，导致行业亏损严重。“过量、不合理的用肥引发了一系列环境及农产品安全问题，如水体富营养化、土壤板结、温室效应、农产品品质下降等。”另外我国化肥生产主要集中在中部地区的湖北省、山东省、安徽省和山西省，西南地区的贵州省、云南省和四川省，以及东北辽宁省。这几个地区的化肥生产企业综合竞争力较强，全国大部分化肥产量主要集中在这几个省份，化肥销往全国各地，占领近乎我国全部的市场份额。此外，吉林省、广东省、黑龙江省、福建省、江西省、甘肃省、宁夏、浙江省、北京市、上海市和天津市也有化肥生产企业，但是这几个省份的产量所占全国市场份额较小，均不足1%。化肥作为必需的农用生产物资，市场比较稳定，大量企业涌入化肥行业会严重影响行业内企业的利润。行业内产能依然过剩，企业竞争依然比较激烈，尤其是大企业之间的竞争。目前生产基础化肥的企业差别化比较低，有一半的产能都是生产尿素，在尿素产品中绝大部分都是普通尿素，定位于相同的市场，竞争激烈。行业发展情况1）产能过剩。过去我国化肥产量严重不足，但进入21世纪后，我国化肥进入大发展阶段，特别是近些年，内蒙古、新疆等有资源地区大量兴建化肥装置，氮肥、磷肥产能已经严重过剩。2）出口对市场的影响越来越大。由于国内化肥产能过剩严重，要消化掉多余的产能，出口成为必然选择，出口因素对化肥市场的影响越来越大。3）化肥需求增速放缓，有可能零增长或下降。化肥需求已远离了过去的高速增长时代，随着科学施肥水平的提高，以及城镇化建设的推进，农业向工业转移，今后化肥需求增速会明显放缓，有些地方会出现零增长甚至下降。近期农业部已明确提出目标：到2020年实现农药、化肥用量零增长。 4） 农民用肥结构发生变化。随着农业种植结构的变化及机械化程度的提高，农民的用肥结构也在发生变化。过去农民使用低浓度化肥较多，现在更倾向于使用高浓度肥料、缓控释效果好的肥料，既省时又省力；过去农民使用普通化肥多，现在水溶肥、有机无机复合肥、生物肥等新型肥料也越来越受到青睐。 5） 肥料复合化成趋势。过去农民使用尿素、碳铵、过磷酸钙、氯化钾等单质肥较多，现在大多使用复合肥。复合肥一次施肥相当于把氮、磷、钾三种肥全部施完，省时省力，同时复合肥利用率要高出单质肥。近20年来，我国复合肥施用量增速显著高于氮肥、磷肥，以及化肥总施用量的增速。1980年我国化肥复合化率仅为2.1%，但2010年已提高到32.3%。我国化肥的复合化率在不断提高，今后预计将