【2017年整理】渤海信托-东胜投资集合资金信托计划.docxVIP

渤海信托-东胜投资集合资金信托计划 规模 0.75亿 投资领域 基础设施类 期限 24个月 付息方式 半年付息 认购起点 100.00万 融资方 渤海信托 预期年化收益率 预期年化收益率：10.20%-10.50% 100万≤X＜300万 10.2% 300万≤X 10.5% 资金投向 用于投资上海东胜股权投资有限公司（以下简称“东胜投资”）所持有的上海东灿贸易有限公司（以下简称“东灿贸易”）股权收益权。 还款来源 第一还款来源——东胜投资回购 上海东胜股权投资有限公司为东银集团三大板块之一的重点培育对象，公司主要从事资本市场的投资，所投资的项目均获得了可观的收益。公司目前无金融机构借款，主要资金来自相关联的控股公司和其他子公司，流动性较强，对于该信托计划的退出，有较强的回购能力。 第二还款来源——东银集团经营性收入 东银集团旗下拥有包括迪马股份（股票代码：600565）、江淮动力（股票代码：000816）和东原地产（股票代码：HK0668）等多家上市公司。且联合世界500强企业壳牌公司、江苏华西村和韩国东洋等国内外知名企业成立了东银壳牌、南方迪马、东禾机械、东银华西等20余家控股和参股企业。2014年9月，公司总资产为378亿元，负债率较低，东银集团2011-2013年营业总收入分别为79.34亿元、107.30亿元、125.96亿元，年平均增长率为26%。营业收入以汽、柴油机销售收入、地产收入和其他收入为主。东银集团2011-2013年净利润分别为3.48亿元、8.63亿元、5.62亿元，净利润率均较高，公司盈利水平较好。东银集团整体规模较大，拥有多家上市公司，管理能力和管理水平较好，具备较强的担保能力。 风控措施 1、股权质押 上海东胜股权投资有限公司以其持有的上海东灿贸易有限公司100%股权质押给我司。 2、保证担保 重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银集团）为东胜投资溢价回购东灿贸易股权收益权提供连带责任担保。 3、管理人主动管理 管理人主动管理主要体现在两个方面：对信托资金使用进行监管，信托资金专款专用，在回购人支付完毕所有回购价款之前，账户内资金不得转出；保证金归集管理。 项目亮点 1、融资方资质优，回购能力强 融资方东胜投资，为东银集团三大板块之一的重点培育对象，公司主要从事资本市场的投资，所投资的项目均获得了可观的收益。公司目前无金融机构借款，主要资金来自相关联的控股公司和其他子公司，流动性较强，对于该信托计划的退出，有较强的回购能力。 ? 2、担保方，担保能力强 担保方东银集团，拥有员工逾万，年度销售过百亿，2014年总资产378亿元，负债率较低，现金流稳定，盈利能力较强，银行内部评级较好，整体规模较大，拥有多家上市公司，包括迪马股份（股票代码：600565）、江淮动力（股票代码：000816）和东原地产（股票代码：HK0668）等，与多家世界500强等国内外知名企业有深度合作，信誉高，实力强，相较于本次融资规模，担保能力较强。 3、管理人历史业绩好，管理能力强 管理人渤海信托，成立三是欲念，是海航集团成员企业，也是河北省唯一一家信托机构。截止2014年9月30日，其管理规模超过2000亿元，实现了到期产品100%兑付，历获“中国最具成长性信托公司”、“中国最具区域影响力信托公司”、“中国最佳管理信托公司”等荣誉称号，逐步成为产品和服务优良、可持续发展能力强、社会各界高度信赖的财富管理机构。渤海信托作为本项目的管理人，无疑为本项目的安全性提供了更高一级的保障。 融资项目简介 本次融资用途为“千吉花园”（后更名为“童年河”）项目及后续开发建设。项目位于天津市红桥区，属于天津市老城区，区位优势明显。总占地面积9.36万平米，容积率为3.09，规划总建筑面积38.4万平米，住宅26.9万平米，是以住宅为主的中型房地产开发项目，规划可售房源2422套，全部为住宅。本项目共分两期开发，截止到2015年一季度末，一期和二期主体已封顶，并均已取得预售证。截止2015年3月末，项目实现销售款22亿。 融资方简介 天津泰达城市开发有限公司 泰达恒生为天房集团下属子公司，注册资金伍亿元。主营房地产开发；商品房销售；房地产信息咨询；物业管理；房屋租赁；会展服务。截止2014年12月末，泰达恒生总资产48.49亿，其中负债28.60亿，所有者权益19.89亿，资产负债率为58.97%。泰达恒生为天房集团，房信集团，泰达集团，及天津泰达城市开发有限公司的子公司，其股权结构为天津市房地产开发经营集团有限公司（天房集团）占注册资本50%，天津市房地产信托集团有限公司（房信集团）占注册资本48%，天津泰达集团有限公司占注册资本0.2%，天津泰达城市开发有限公司占注册资本1.8%。 ------找