3、太仓港协鑫发电有限公司15年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

太仓港协鑫发电有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书注册金额： 人民币 9亿元发行金额： 人民币 4.5亿元发行期限： 3年担保情况： 无担保信用评级机构： 联合资信评估有限公司发行人主体长期信用等级： AA 本期中期融资券信用等级： AA 主承销商及簿记管理人:中国银行股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司二〇一五年六月声 明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 目 录第一章 释 义 ..................................................................................................... 5一、常用名词释义 ............................................................................................... 5二、公司名称释义 ............................................................................................... 6三、专业名词释义 ............................................................................................... 7第二章 投资风险提示及说明.............................................................................. 10一、与本期中期票据相关的投资风险 .............................................................. 10二、与本期中期票据发行人相关的投资风险 ................................................... 10第三章 发行条款 ................................................................................................. 19一、本期中期票据主要发行条款 ...................................................................... 19二、本期中期票据发行安排 .............................................................................. 20第四章 募集资金运用 ......................................................................................... 23一、本期中期票据募集资金的使用 .................................................................. 23二、本期中期票据募集资金的管理 .................................................................. 23三、本期中期票据的偿债保障措施 .................................................................. 23四、发行人承诺 ..........................................