3 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司15年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司注册额度：RMB1,800,000,000（壹拾捌亿元人民币）发行金额：RMB600,000,000（陆亿元人民币）发行期限：5年信用担保：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司主体评级：AAA债项评级：AAA主承销商/簿记管理人联席主承销商中国银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司二零一五年五月 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义 .......................................................................................................................................... 5一、常用名词释义 ............................................................................................................................ 5二、公司简称 .................................................................................................................................... 6三、专业名词释义 ............................................................................................................................ 7第二章风险提示及说明 ...................................................................................................................... 8一、与本期中期票据相关的风险 ..................................................................................................... 8二、与发行人相关的风险 ................................................................................................................. 8第三章发行条款和发行安排 ............................................................................................................ 14一、本期中期票据发行条款 ........................................................................................................... 14二、发行安排 ..........................................................................................................