3-新华联控股有限公司15年第二期短期融资券项目法律意见书.docxVIP

重光律師事務所CHONGGUANG LAW FIRM北京市重光律师事务所关于新华联控股有限公司发行 2015年度第二期短期融资券之法律意见书二零一五年四月北京市重光律师事务所中国·北京市西城区金融街广宁伯 2号金泽大厦东区七层邮编：100033电话：(01071/72传真：(010京市重光律师事务所关于新华联控股发行2015年第二期短融券的法律意见书释义在本法律意见书中，除非特别予以说明，下列简称具有如下特定含义：重光/本所发行人 /新华联控股/公司本法律意见书指指北京市重光律师事务所新华联控股有限公司《北京市重光律师事务所关于新华联控股有限公司发行2015年度第二期短期融资券的法律意见书》指指指本所律师本次发行 /本期短融券大公国际 /评级机构本所关于本次发行事务的主办律师发行人本次发行2015年度第二期短期融资券指指指大公国际信用评级有限责任公司，本次发行的信用评级机构大公国际就本次发行出具的大公报 D[2015]0345号（主）和大公报D[2015]0345号（债）《新华联控股有限公司2015年度第二期短期融资券信用评级报告》《信用评级报告》天健/审计机天健会计师事务所（特殊普通合伙），本次发行的审计机构构天健会计师事务所对发行人 2010年度至2013年1-6月财务报告出具的标准无保留意见的天健粤审〔2013〕848号《审计报告》，对发行人2013年度财务报告出具的标准无保留意见的天健粤审〔2014〕519号《审计报告》。《审计报告》指最近一期财指发行人2014年1-9月未经审计的财务报表务报表广发银行发行公告《募集说明书》指指广发银行股份有限公司，本次发行的主承销商《新华联控股有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告》指《新华联控股有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书》交易商协会中国银监会指指中国银行间市场交易商协会中国银行业监督管理委员会《中华人民共和国公司法》（自2006年1月1日起实施，2013年12月28日修订）《公司法》《银行法》指指《中华人民共和国中国人民银行法》（自2004年2月1日起实施）《管理办法》指《非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（ NAFMII指引《业务指引》指0003）1北京市重光律师事务所关于新华联控股发行2015年第二期短融券的法律意见书《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（NAFMII指引0001）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》（NAFMII指引0002）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（NAFMII规则0001）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（NAFMII规则0002）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（NAFMII规则0003）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册工作规程》（2013）配套文件指指《注册文件表格体系》《关于发布 非金融企业债务融资工具注册文件表格体系 的公告》（2012）中华人民共和国，在本法律意见书中不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区中国元指指人民币元2北京市重光律师事务所关于新华联控股发行2015年第二期短融券的法律意见书北京市重光律师事务所关于新华联控股有限公司发行 2015年度第二期短期融资券的法律意见书致：新华联控股有限公司本所作为经北京市司法局批准设立、依法具有执业资格的律师事务所，根据与发行人签订的《法律服务合同》，受发行人委托担任发行人2015年度第二期短期融资券的专项法律顾问，就发行人本期短融券的发行事宜，出具本法律意见书。重要声明：（一）本所律师依据《公司法》、《银行法》、《管理办法》、《业务指引》及配套文件、《注册文件表格体系》等交易商协会制定的相关自律规则，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。（二）本所律师承诺，依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。（三）本所律师同意将本法律意见书作为本期债务融资工具发行必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。（四）发行人已向本所律师保证和承诺，其已提供本所律师为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料和对有关事实的说明；其所提供资料上的签字和/或印章均真实、有效；其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致；其所提供的资料文