山东高速集团有限公司15年第三期中期票据发行公告.docxVIP

山东高速集团有限公司2015年度第三期中期票据发行公告一、 重要提示1、山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”）发行 2015 年度第三期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2015] MTN98 号）注册。中国光大银行股份有限公司为此次发行的主承销商。2、本期发行共计25亿元人民币中期票据，期限为5+5年，同时附加中期票据存续期第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。7、本公告仅对发行山东高速集团有限公司2015年度第三期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本- 1 -期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《山东高速集团有限公司 2015 年度第三期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网 和上海清算所网站。二、 释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人：指山东高速集团有限公司。2、中期票据：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《山东高速集团有限公司2015年度第三期中期票据募集说明书》。4、本期发行：指发行人本期发行人民币25亿元中期票据之行为。5、联席主承销商：指中国光大银行股份有限公司和华泰证券股份有限公司。6、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国光大银行股份有限公司担任。7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。- 2 -9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。10、银行间市场：指全国银行间债券市场。11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。12、元：如无特别说明，指人民币元。13、簿记建档: 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。14、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。三、 本期发行基本情况1、中期票据名称：山东高速集团有限公司2015年度第三期中期票据。2、发行人：山东高速集团有限公司。3、主承销商：中国光大银行股份有限公司。4、注册文号：中市协注[2015] MTN98号。5、中期票据注册金额：人民币贰拾伍亿元整（RMB2,500,000,000元）。6、本期发行金额：人民币贰拾伍亿元整（RMB2,500,000,000元）。7、债务融资工具期限：5+5 年，同时附加中期票据存续期第 5- 3 -年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。8、债务融资工具面值：人民币贰拾伍亿元整（RMB2,500,000,000元）。9、发行价格：面值发行，发行价格为100元/百元。10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者11、票面利率：本期中期票据票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，并在本期中期票据存续期内前5年固定不变。在本期中期票据存续期内的第5 年末，发行人可选择调整票面利率0-100 个基点（含本数），中期票据票面年利率为票据存续期前 5 年票面利率加或减发行人上调或下调的基点，在票据存续期后5年固定不变。投资者有权在回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。12、托管方式：采用实名记账方式。13、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。15、发行日：2015年7月20日。16、起息日：2015年7月21日。17、缴款日：2015年7月21日。18、债权债务登记日：2015年7月21日。19、上市流通日：2015年7月22日。- 4