青海盐湖工业股份有限公司15年第三期短期融资券发行公告.docxVIP

青海盐湖工业股份有限公司2015年度第三期短期融资券发行公告发行人：青海盐湖工业股份有限公司主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司二○一五年十二月一、重要提示1、青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“发行人”或“盐湖股份”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带责任。2、青海盐湖工业股份有限公司本次发行“青海盐湖工业股份有限公司 2015年度第三期短期融资券 ”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】CP【136】号文件注册。注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何价值判断。3、本次发行面值 22亿元人民币短期融资券，期限为 366天。4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《青海盐湖工业股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/本公司/公司指青海盐湖工业股份有限公司非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发（简称“债务融资工具”）行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具本期短期融资券/本期融资指发行额为22亿元人民币、期限为366天的青海盐券湖工业股份有限公司 2015年度第三期短期融资券本次发行/本期发行募集说明书指本期短期融资券的发行行为指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《青海盐湖工业股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书》发行公告指发行人根据相关规定为融资券发行制作的《青海盐湖工业股份有限公司 2015年度第三期短期融资2券发行公告》人民银行指中国人民银行交易商协会上海清算所主承销商指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中信银行股份有限公司指国家开发银行股份有限公司联席主承销商承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议余额包销簿记建档指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的《青海盐湖工业股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》指本期融资券的主承销商、联席主承销商按照《承销协议》的规定，在发行期结束后，将未售出的融资券全部自行购入的承销方式指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任。实名制记账式短期融资券指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券银行间市场工作日指全国银行间债券市场指中华人民共和国的非法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）元如无特别说明，指人民币元北金所指北京金融资产交易所有限公司3三、本次发行基本情况1、短期融资券名青海盐湖工业股份有限公司 2015年度第三期短期融资券称：2、企业全称：3、待还偿债务融资截至本公告签署日期，发行人待偿还债务融资工具余额95亿元青海盐湖工业股份有限公司工具余额：4、接受注册通知书中市协注【2015】CP【136】号文号：5、注册金额：48亿元22亿元6、本期发行金额：7、短期融资券期 366天，2015年 12月 29日至 2016年 12月 29日限：8、计息年度天数366天9、短期融资券面本期短期融资券面值为 100元值：10、发行价格：11、发行利率：按面值发行本期短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档结果，由发行人与主承销商、联席主承销商按照国家有关规定，协商一致确定12、发行方式：13、承销方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行余额包销14、短期融资