青海交通投资有限公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

青海交通投资有限公司2015年度第二期中期票据发行公告主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司一、重要提示?青海交通投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第二期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商。?发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。?本期发行面值共计10亿元人民币中期票据，发行票据于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，每张面值为100元。?本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。?本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。?本公告仅对发行青海交通投资有限公司2015年度第二期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《青海交通投资有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。1 二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/本公司/公司：青海交通投资有限公司。2、子公司：指青海交通投资有限公司之子公司。3、本期注册总额度：注册总额度为20亿元。4、本期中期票据：指发行规模为10亿元的青海交通投资有限公司2015年度第二期中期票据。5、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。6、本次发行：本期中期票据的发行。7、募集说明书：指发行人为发行本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《青海交通投资有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》。8、主承销商/簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）担任。9、承销团：由主承销商为本次发行根据承诺团协议组织的、由主承销商和分销商组成的承销机构。10：承销协议：指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》。11：余额包销：本期中期票据的主承销商按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的约定，在规定的发行日后，主承销商将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式。12、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。13、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。14、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。15、银行间市场：全国银行间债券市场。16、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。17、北金所：北京金融资产交易所有限公司。18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。19、法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休2 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。20、元：如无特别说明，指人民币元。三、本次发行基本情况1、中期票据名称：青海交通投资有限公司2015年度第二期中期票据。2、发行人：青海交通投资有限公司。3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具余额40亿元。4、接受注册通知书文号：中市协注[2015]MTN[691]号5、注册金额：人民币贰拾亿元（即RMB2,000,000,000元）。6、本期发行金额：人民币拾亿元（即RMB1,000,000,000元）。7、本期中期票据面值：人民币壹佰元（即100元）。8、发行利率：由集中簿记建档结果确定。9、中期票据期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。10、中期票据形式：采用实名记账方式，投资人认购的本期融资券在上海清算所开立的持有人账户中托管记载。11、赎回权：于本期中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。12、偿付顺序：本期中期票据在本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具。13、利率确定方式：本期中期票据采用固定利率计息：本期中期票据前5个计息年度的票面利率将