宁波保税区投资开发有限责任公司15年第一期中期发行公告.docxVIP

宁波保税区投资开发有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告宁波保税区投资开发有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、宁波保税区投资开发有限责任公司（以下简称 “发行人”或“公司”）发行2015年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。中国民生银行为此次发行的主承销商。2、本期发行金额面值共计 3亿元人民币中期票据，期限为 5年。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本公告仅对宁波保税区投资开发有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据详细情况，敬请阅读《宁波保税区投资开发有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网和中国货币网 。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人：指宁波保税区投资开发有限责任公司。2、中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期1宁波保税区投资开发有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《宁波保税区投资开发有限责任公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》4、本期发行：指发行人本期发行人民币 3亿元中期票据之行为。5、主承销商：指中国民生银行。6、簿记管理人：指中国民生银行。7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。10、银行间市场：指全国银行间债券市场。11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。12、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1、中期票据名称：宁波保税区投资开发有限责任公司 2015年度第一期中期票据。2、注册通知书文号：中市协注【2015】MTN 244号。3、注册金额：人民币 7亿元（RMB700,000,000.00元）。4、本期发行金额：人民币 3亿元（RMB300,000,000.00元）。5、期限：5年。6、担保：本期中期票据不设立担保。7、发行方式：采用簿记建档方式。8、单位面值：壹佰元（即 RMB100元）。9、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。10、发行价格：面值发行。11、起息日：2015年【7】月【17】日。12、付息日：债券存续期内每年的【7】月【17】日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。13、到期日：2020年【7】月【17】日（如法定节假日，则顺延至下一工2宁波保税区投资开发有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告作日）。14、15、到期兑付金额：到期一次性还本并支付最后一年利息。承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。16、簿记建档时间：2015年【7】月【16】日17、缴款日：2015年【7】月【17】日18 、信用评级：经联合资信评级有限公司给予发行人的本期中期票据信用级别为 AA，企业主体信用评级为 AA。19、托管方式：采用实名记账方式。20、21、22、23、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。交易市场：全国银行间债券市场。兑付方式：托管机构代理兑付。税务提示：根据国家税收法律法规，本期中期票据所涉及的所有税项由投资者自行承担。24、适用法律：本期发行中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。四、本期发行安排1、2015年【7】月【9】日：在中国债券信息网、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件。2、2015年【7】月【16】日：安排簿记建档。承销团成员于 2015年【7】月【16】日 9:00至 12:00将加盖公章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；2015年【7】月【16】日由簿记管理人向承销商传真《宁波保税区投资开发有限责任公司 2015年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》。3、2015年【7】月【17】（缴款日）：中午 12时之前，各承销团成员将承销款划至以下指定账户：户名：中国民生银行股份有限公司账号：110400439开户银行：中国民生银行支付系统行号：3051000000133宁波保税区投资开发有限责任公司2015年度