海航旅游集团有限公司15年第二期短期融资券募集说明书.docxVIP

海航旅游集团有限公司2015年第二期短期融资券募集说明书海航旅游集团有限公司2015年第二期短期融资券募集说明书注册金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000元）本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000元）发行期限：1年担保情况：无担保评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司公司主体长期信用评级：AA本期短期融资券信用评级：A-1发行人：海航旅游集团有限公司主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司二零一五年十二月1 海航旅游集团有限公司2015年第二期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 海航旅游集团有限公司2015年第二期短期融资券募集说明书目录第一章释义....................................................... 6第二章风险提示与说明 ............................................. 9一、本期短期融资券的投资风险........................................9二、与发行人相关的风险..............................................9第三章发行条款.................................................. 16一、本期短期融资券发行条款.........................................16二、发行安排.......................................................17第四章募集资金运用 .............................................. 19一、募集资金主要用途...............................................19二、公司承诺.......................................................19三、本期债券的保障措施.............................................20第五章发行人基本情况 ............................................ 24一、公司概况.......................................................24二、公司历史沿革...................................................25三、公司控股股东及实际控制人.......................................26四、公司独立性.....................................................27五、发生人主要下属公司及投资情况...................................28六、公司治理机制和组织结构.........................................34七、企业人员基本情况...............................................39八、发行人主营业务分析.............................................43九、在建及拟建工程.................................................59十、发行人未来发展规划..............................