山东魏桥铝电有限公司15年第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

山东魏桥铝电有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告山东魏桥铝电有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告一、重要提示1、发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、山东魏桥铝电有限公司本次发行人民币10亿元的超短期融资券，期限为270天，每张面值为100元。中国建设银行股份有限公司担任主承销商。4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对山东魏桥铝电有限公司2015年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）上的《山东魏桥铝电有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》等文件。1 山东魏桥铝电有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“山东魏桥铝电/本公司/ 公指山东魏桥铝电有限公司司”“超短期融资券”指指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券“本期超短期融资券”指金额为10亿元的山东魏桥铝电有限公司2015年度第二期超短期融资券“本次发行”指本期超短期融资券的发行“注册总额度”指指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额为 120亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度“募集说明书”“发行公告”指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《山东魏桥铝电有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书》指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《山东魏桥铝电有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告》“主承销商”“承销团”指中国建设银行股份有限公司指指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团“发行文件”“主承销商兼指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书及发行公告）指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融2 山东魏桥铝电有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告资券发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。簿记管理人”“簿记建档”指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。“承销协议”“余额包销”指公司与主承销商签订的《山东魏桥铝电有限公司2015-2017年度超短期融资券承销主协议》指本期超短期融资券的主承销商按照《山东魏桥铝电有限公司 2015-2017年度超短期融资券承销主协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入“上海清算所”“交易商协会”“银行间市场”“北金所”指银行间市场清算所股份有限公司指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场指北京金融资产交易所有限公司“法定节假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。“工作日”“元”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。指如无特别说明，指人民币元。3 山东魏桥铝电有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告三、本期超短期融资券发行基本情况1．债务融资工具名称：山东魏桥铝电有限公司2015年度第二期超短期融资券2．发行人全称：山东魏桥铝电有限公司3．发行人及下属子公司截止本发行公告签署之日，发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额为50亿元（包括超短期融资待偿还债务融资工具余额：券、中期票据等）4．接受注册通知书文号：中市协注【2015】SCP155号5．注册金额：人民币120亿元人民币10亿元6．本期发行金额：7．超短期融资券期限：270天8．计息年度天数：9．超短期融资券面值：10．发行价格：闰年 366天，非闰年365天。人民币100元面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确定。11．发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）12．承销方式：13．发行方式：主承销商以余额包销的方式承销