山东晨鸣纸业集团股份有限公司15年第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券发行公告风险提示投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期超短期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。经中国银行间市场交易商协会注册，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣集团”和“我公司”）定于 2015 年【7】月【2】日在全国银行间市场发行规模不超过 15亿元人民币的山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券，现公告如下：第一章 重要提示发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。第二章 释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/公司/晨鸣集团指山东晨鸣纸业集团股份有限公司注册额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不超过138亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度本期超短期融资券指发行人本次发行的总额不超过 15亿元人民币的“山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券”-1- 超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具本次发行指本期超短期融资券的发行本募集说明书指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告》指中国银行间市场交易商协会发行公告协会上海清算所同业拆借中心主承销商承销团指银行间市场清算所股份有限公司指全国银行间同业拆借中心指中国银行股份有限公司指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团承销协议承销团协议余额包销指发行人与主承销商为本次发行签订的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券承销协议》指主承销商与承销团成员为承销本期超短期融资券签订的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015-2017年度超短期融资券承销协议》指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指中国银行作为簿记管理人记录投资者申购数量和超短期融资券价格水平的意愿的程序指负责簿记建档操作者，即中国银行股份有限公司簿记管理人-2- 工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）法定节假日指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元/万元如无特别说明，指人民币元/万元指本期超短期融资券的持有人债权人持有人会议指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期超短期融资券的债权人和相关方参加的会议第三章发行条款超短期融资券名称山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券发行人山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行人待偿还债务融资工具余额为 120亿元中市协注［2015］SCP104号人民币壹佰叁拾捌亿元（RMB13800,000,000元）待偿还债务融资工具余额接受注册通知书文号注册发行金额本期发行金额人民币壹拾伍亿元（RMB1500,000,000元）270天，自2015年【7】月【6】日起至 2016年【4】月【1】日止超短期融资券期限计息年度天数票面金额366天人民币壹佰元（RMB100.00元）本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行发行方式主承销商由中国银行股份有限公司担任由中国银行股份有限公司担任簿记管理人-3- 托管机构托管方式由银行间市场清算所股份有限公司担任实名记账式主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券承销方式计息方式票面利率附息式固定利率本期超短期融资券的利率为固定利率，发行利率将通过簿记建档的方式确定发行对象全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行日2015年【7】月【2】日起息日2015年【7】月【6】日缴款日2015年【7】月【6】日债权债务登记日上市流通日交易市场付息日2015年【7】月【6】日2015年【7】月【7】日全国银行间债券市场2016年【4】月【1】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）2016年【4】月【1】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息兑付日兑付方式本期超短期融资券到期日前 5个工作