山东高速集团有限公司15年第六期超短期融资券募集说明书.docxVIP

山东高速集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券募集说明书山东高速集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券募集说明书注册总金额：人民币150亿元本期发行金额：人民币20亿元本期发行期限：270天担保情况：无担保信用评级机构：评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司中债资信评估有限责任公司主体评级AAA主体评级AAA-发行人：山东高速集团有限公司主承销商/簿记管理人：北京银行股份有限公司二〇一五年七月1山东高速集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券募集说明书重要声明本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2山东高速集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券募集说明书目 录重要声明 .......................................................................................................................2第一章 释义 .................................................................................................................5一、常用词语释义.................................................................................................5二、专有名词释义.................................................................................................6第二章 风险提示及说明 .............................................................................................8一、债务融资工具的投资风险.............................................................................8二、发行人相关风险.............................................................................................8第三章 发行条款 .......................................................................................................15一、本期超短期融资券主要条款.......................................................................15二、发行安排.......................................................................................................16第四章 募集资金运用 ...............................................................................................19一、募集资金主要用途.......................................................................................19二、发行人承诺..