青岛啤酒集团有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

青岛啤酒集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告青岛啤酒集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1．本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。3．中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。4．本次共发行面值1亿元短期融资券，期限为366天。5．本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。6．本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。7．本公告仅对发行青岛啤酒集团有限公司2015年度第一短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，请阅读《青岛啤酒集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）中国货币网（）。1青岛啤酒集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“青啤集团/本公司/公司”指青岛啤酒集团有限公司。“短期融资券”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。“本期短期融资券”指金额为1亿元的“青岛啤酒集团有限公司2015年度第一期短期融资券。“本次发行”指本期短期融资券的发行。“募集说明书”指公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《青岛啤酒集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》。“发行公告”“发行文件”指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的《青岛啤酒集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告》。指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。“主承销商兼簿记管理人”指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。“簿记建档”指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的2青岛啤酒集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。“承销团”指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。“承销协议”“余额包销”指公司与主承销商签订的《青岛啤酒集团有限公司2015-2017年度短期融资券承销协议》。指本期短期融资券的主承销商按照《青岛啤酒集团有限公司 2015-2017年度短期融资券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入。“上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司。“交易商协会”“北金所”指中国银行间市场交易商协会。指北京金融资产交易所有限公司。“银行间市场”“法定节假日”指全国银行间债券市场。指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。“工作日”“元”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。指如无特别说明，指人民币元。3青岛啤酒集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告三、本期短期融资券发行基本情况1．债务融资工具名称：青岛啤酒集团有限公司 2015年度第一期短期融资券。2．发行人全称：青岛啤酒集团有限公司。3．发行人及下属子公司截止本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额：待偿还债务融资工具余额为22亿元（包括短期融资券、中期票据、企业债、公司债、未转股的可转债等）。4．接受注册通知书文号：中市协注【2015】CP465号。5．注册金额：人民币5亿元。6．本期发行金额：7．短期融资券期限：8．计息年度天数：9．短期融资券面值：10．发行价格：人民币1亿元。366天。闰年为366天，平年为365天。人民币100元。面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确定。11．发行对象：银行间市场的机构投资