15年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书.docxVIP

2015年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同同意《债券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》及《账户及资金监管协议》之权利及义务安排。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承I2015年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书担。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）发行人：陕西东岭工贸集团股份有限公司。（二）债券名称：2015年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券（简称“15陕东岭债”）。（三）发行总额：不超过人民币 10亿元。（四）期限和利率：本期债券为 7年期固定利率债券，并附本金提前偿还条款。本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的上限为4.85%，Shibor基准利率为申购区间与投资者申购提示性说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期内第3、4、5、6、7年末，分别按照债II2015年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。（七）发行对象:承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。（八）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。1、投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券由中央国债登记结算有限责任公司登记托管；2、投资者认购的通过在上海证券交易所发行的债券由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。（九）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人的主体信用等级为 AA-。（十）担保方式：本期债券由宝鸡市投资（集团）有限公司提供第III2015年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书三方保证担保。（十一）流动性支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，长安银行股份有限公司宝鸡分行在符合国家法律法规和长安银行贷款要求的条件下，给予发行人不超过当期本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款（具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款仅限于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付暂时资金流动性不足。IV2015年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书目录第一条债券发行依据.................