河南投资集团有限公司15年第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

河南投资集团有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二○一五年六月 一、重要提示1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、河南投资集团有限公司本次发行“河南投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2014] SCP【13】号文件注册。注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。3、本次发行面值 5亿元人民币超短期融资券，期限为 90天。4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《河南投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）。二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司/投资集团指河南投资集团有限公司非金融企业债务融资工具（简指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发称“债务融资工具”）行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券本期超短期融资券指发行额度 5亿元、期限 90天的“河南投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券”本次发行发行公告指本期超短期融资券的发行行为指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《河南投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券发行公告》2 募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《河南投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券募集说明书》申购配售说明指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作的《河南投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券申购和配售办法说明》人民银行指中国人民银行交易商协会上海清算所主承销商指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中信银行股份有限公司指中国民生银行股份有限公司联席主承销商承销团指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商以及承销团其他成员组成的承销团承销协议承销团协议余额包销指主承销商及联席主承销商与发行人为本次发行签订的《河南投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券承销协议》指承销商各方为承销本期超短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》指本期超短期融资券的主承销商及联席主承销商按照《河南投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券承销协议》的规定，在承销期结束后，将未售出的融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指由发行人与主承销商及联席主承销商确定本期超短期融资券的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商及联席主承销商根据申购情况确定本期超短期融资券发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人指中信银行股份有限公司3 《银行间债券市场非金融企 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》业债务融资工具管理办法》工作日指每周一至周五，不含法定节假日或休息日法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元如无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况超短期融资券名称发行人全称河南投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券河南投资集团有限公司主承销商中信银行股份有限公司联席主承销商中国民生银行股份有限公司注册通知书文号待偿还债务融资工具余额中市协注[2014]SCP【13】号截至本发行公告签署日期，，发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额为 185.11亿元。其中，发行人本部企业债 42.61亿元，中期票据39亿元，超短期融资券15亿元；发行人的控股子公司中原证券股份有限公司发行公司债 15亿元，发行证券公司短期公司债券 13亿元，发行次级债券 60.5亿元。注册总额度本期发行金额期限人民币 100亿元人民币 5亿元90天计息年度天数面值平年 365天，闰年 366天100元发行利率按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售结果确定，在本期超短期融资券存续期内固定不变。采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息4 发行对象全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的