海航旅游集团有限公司15第二期短期融资券发行公告.docxVIP

海航旅游集团有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告发行人：海航旅游集团有限公司注册总金额：人民币壹拾亿元整本期发行金额：人民币伍亿元整本期发行期限: 1年期信用担保：无担保主体评级：AA债项评级：A-1信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司主承销商/簿记管理人：二零一五年十二月1 一、重要提示1、发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、此次发行的海航旅游集团有限公司 2015年度第二期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。国家开发银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。4、本次共发行面值 5亿元人民币的短期融资券，期限为1年，每张面值为 100元。5、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。6、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。7、本公告仅对海航旅游集团有限公司 2015年度第二期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（ ）和中国货币网（）上的《海航旅游集团有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书》等文件。2 二、释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：公司 /发行人 /本公司 /海指海航旅游集团有限公司航旅游具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券发行金额为人民币 5亿元的海航旅游集团有限公司 2015年度第二期短期融资券短期融资券指本期短期融资券本次发行指指本期发行人本期短期融资券的发行公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《海航旅游集团有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书》募集说明书指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由国家开发银行股份有限公司担任主承销商/簿记管理人指指与主承销商为本次发行根据承销团协议组织的包括各承销商在内的承销团承销团发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购短期融资券利率（价格）及数量意愿，按约定的价格和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为簿记建档北金所指指指北京金融资产交易所《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中国人民银行于2008年4月16日颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》交易商协会指指中国银行间市场交易商协会托管机构银行间市场清算所股份有限公司银行间市场投资者/发行对象元指指指中国银行间债券市场全国银行间债券市场机构投资者如无特别说明，指人民币元3 三、本次发行基本情况债务融资工具名称：海航旅游集团有限公司 2015年度第二期短期融资券企业全称：海航旅游集团有限公司公司待偿还债务融截至本发行公告签署之日，公司2013年 12月 6日发行 5年资工具余额：注册总金额：期企业债 10亿元，有偿债务融资工具余额为 10亿元壹拾亿元（1,000,000,000元）注册通知书文号：中市协注【2015】CP194号本期发行金额：本期发行期限：主承销商：面值：伍亿元（500,000,000元）1年国家开发银行股份有限公司人民币壹佰元（RMB100元）本期短期融资券按面值发行，采用固定利率形式，发行利率由簿记建档结果确定发行价格：发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）发行方式：集中簿记建档系统技术支持机构承销方式：发行首日：缴款日：采用簿记建档、集中配售方式北金所组织承销团，主承销以余额包销方式承销本期短期融资券2015年【12】月【25】日2015年【12】月【29】日登记日：2015年【12】月【29】日起息日：2015年【12】月【29】日上市流通日：2015年【12】月【30】日本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。还本付息方式：付息日：本期短期融资券存续期内每年的【12】月【29】日（如遇法定节假日或付息日，则顺延至其后的第1个工作日。）2016年【12】月【29】日（如遇法定节假日或付息日，则顺延至其后的第1个工作日。）兑付日：兑付价格：兑付方式：按面值兑付本期短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按相关规定在制定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值4 加最后一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期短期融资券的信用级别为A-1级；