黑龙江北大荒农垦集团总公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

黑龙江北大荒农垦集团总公司2015年度第一期短期融资券发行公告主承销商/簿记管理人：二Ｏ一五年七月 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2015年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本期短期融资券募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司股东大会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、公司、本公司、发行人、北大荒集团：指黑龙江北大荒农垦集团总公司。2、短期融资券：发行人依照法定程序在银行间债券市场发行的，约定在一年期限内还本付息的有价证券，本期短期融资券的期限为366天。3、募集说明书：指《黑龙江北大荒农垦集团总公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》。4、主承销商：指国家开发银行股份有限公司。5、承销团：指主承销商为本期融资券发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。8、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。9、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日。10、元：如无特别说明，指人民币元。 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2015年度第一期短期融资券发行公告11、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。12、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。13、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由国家开发银行股份有限公司担任。三、本次发行基本情况1、短期融资券名称：黑龙江北大荒农垦集团总公司 2015年度第一期短期融资券2、公司全称：3、公司待偿还债务融资工具余额：黑龙江北大荒农垦集团总公司截至本募集说明书签署日，公司（包括下属子公司）待偿还债务融资工具余额为 110亿元中市协注［2014］CP212号4、注册通知书文号：5、注册额度：6、本期发行金额：7、期限：人民币 20亿元（RMB2,000,000,000元）人民币 10亿元（RMB 1,000,000,000元）366天8、面值：100元9、票面利率：10、发行价格：通过集中簿记建档结果确定本期短期融资券面值 100元，平价发行，认购金额必须是 100万元的整数倍且不少于 100万元全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）11、发行对象：12、承销方式：13、发行方式：主承销商余额包销通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行14、发行日期：15、起息日期：16、兑付价格：17、兑付方式：2015年 7月21日2015年 7月 22日按短期融资券面值兑付，按票面利率付息本期短期融资券到期日的前 5个工作日，由本公司按照有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2015年度第一期短期融资券发行公告期日按面值加利息兑付，由上海清算所完成兑付工作2016年 7月22日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）18、兑付日：19、信用评级机构及公司信经联合资信评估有限公司综合分析和评估，公司主体长用等级：期信用等级为 AAA，本期短期融资券债项等级为 A-120、本期短期融资券托管人：上海清算所21、担保情况：无担保22、簿记管理人：23、集中簿记建档系统技术支持机构：国家开发银行股份有限公司北金所四、本期短期融资券发行安排（一）簿记建档安排本期短期融资券为无担保短期融资券，发行金额10亿元。本短期融资券按照面值发行，发行价格为100元，票面利率为固定利率，票面利率确定方式为在确定利率上、下限前提下，通过簿记建档方式确定。投资者欲参与本次发行申购配售，请详细阅读《黑龙江北大荒农垦集团总公司2015年度第一期短期融资券申购说明》（以下简称“《申购说明》”）。公司将于2015年7月16日通过中国货币网、上海清算所网站公布《黑