杭州联合农村商业银行股份有限公司15年金融债券募集说明书.docxVIP

杭州联合农村商业银行股份有限公司 2015年金融债券募集说明书重大事项提示本期债券经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于杭州联合农村商业银行股份有限公司发行金融债券的批复》（银监复 [2013]9号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 [2014]第110号）批准发行。本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《银行间债券市场债券招标发行管理细则》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、中国货币网（）和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。I杭州联合农村商业银行股份有限公司 2015年金融债券募集说明书本次金融债券募集说明书基本事项一、基本条款1.发行人：杭州联合农村商业银行股份有限公司2.债券名称：杭州联合农村商业银行股份有限公司2015年金融债券3.债券性质：商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行二级资本工具、其他一级资本工具、核心一级资本工具的金融债券4.债券形式：记帐式债券，统一在中央国债登记结算有限责任公司托管5.债券品种和期限：3年期固定利率品种6.发行规模：总规模30亿元，本期发行20亿元7.债券面值/发行价格：人民币100元/百元面值8.发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，以中国人民银行债券发行系统招标的方式在全国银行间债券市场公开发行9.计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息10.发行利率：发行人根据市场招标结果确定本期债券最终票面年利率11.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）12.基本承销额：本期债券不设基本承销额13.发行首日：2015年7月8日14.发行期限：2015年7月8日至2015年7月10日，共3个工作日15.缴款截止日：2015年7月10日16.起息日：2015年7月10日17.付息日：为存续期限内每年的7月10日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另计利息）18.兑付日：本期债券的兑付日为 2018年7月10日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）19.发行方式：本期债券通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场II杭州联合农村商业银行股份有限公司 2015年金融债券募集说明书公开招标发行20.债券评级：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA21.上市交易：经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场上市交易22.兑付手续费：本期债券本息兑付均无手续费23.募集资金用途：本期债券发行所募集的资金将专项用于发放小型微型企业贷款二、发行人法定名称：杭州联合农村商业银行股份有限公司注册地址：杭州市上城区建国中路99号邮政编码：310009法定代表人：张晨联系人：谢晟来、韩琮琪三、主承销商法定名称：中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座邮政编码：518048法定代表人：王东明联系人：刘忠江、王艳艳、朱鹏、陈咸耿、蔡雪珂、董行四、债券评级机构及评级结果法定名称：中诚信国际信用评级有限公司办公地址：北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层邮政编码：100031法定代表人：毛振华分析师：李迎、朱舜博、郭飞主体评级结果：AA债项评级结果：AA五、律师事务所法定名称：浙江天册律师事务所III杭州联合农村商业银行股份有限公司 2015年金融债券募集说明书办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮政编码：310006经办律师：黄廉熙、金臻六、会计师事务所法定名称：安永华明会计师事务所办公地址：上海市世纪大道100号50楼邮政编码：200120审计师：陈露、王媛媛七、债券托管人中央国债登记结算有限责任公司办公地址：北京